2015中國(guó)煤（甲醇）制烯烴年度回顧和展望

作者： 2015年11月19日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 瀏覽量：
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煤（甲醇）制烯烴（CTO/MTO，包括專產(chǎn)丙烯）屬于中國(guó)煤化工行業(yè)發(fā)展比較順利的門類，技術(shù)成熟，中高油價(jià)下成本競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)秀。2015年底中國(guó)將實(shí)現(xiàn)899萬(wàn)噸/年CTO/MTO產(chǎn)能，相比2014年的570萬(wàn)噸/年產(chǎn)能大幅增加57.7%
　　煤（甲醇）制烯烴（CTO/MTO，包括專產(chǎn)丙烯）屬于中國(guó)煤化工行業(yè)發(fā)展比較順利的門類，技術(shù)成熟，中高油價(jià)下成本競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)秀。2015年底中國(guó)將實(shí)現(xiàn)899萬(wàn)噸/年CTO/MTO產(chǎn)能，相比2014年的570萬(wàn)噸/年產(chǎn)能大幅增加57.7%，但仍然略低于亞化咨詢?cè)?015年初預(yù)計(jì)的1000萬(wàn)噸/年規(guī)模。出于對(duì)低油價(jià)下項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性的擔(dān)憂，以及疲弱經(jīng)濟(jì)環(huán)境中企業(yè)現(xiàn)金流緊張等因素，中國(guó)CTO/MTO項(xiàng)目投資者放緩了投產(chǎn)的步伐。
 
　　相比外購(gòu)甲醇的MTO項(xiàng)目，一體化的煤制烯烴（CTO）實(shí)現(xiàn)了從低價(jià)原料到高價(jià)值產(chǎn)品的巨大增值。只要能實(shí)現(xiàn)高負(fù)荷穩(wěn)定運(yùn)行，CTO即使在低油價(jià)下也具有良好的盈利能力。2015上半年國(guó)際油價(jià)平均53美元/桶，神華包頭CTO項(xiàng)目開(kāi)工率107%，經(jīng)營(yíng)收益5.61億元；中煤榆林CTO項(xiàng)目開(kāi)工率115%，歸屬公司股東凈利潤(rùn)5.29億元。
 
　　但2015下半年，在下游需求增長(zhǎng)乏力、低油價(jià)效應(yīng)進(jìn)一步傳導(dǎo)和中國(guó)聚烯烴市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性供應(yīng)過(guò)剩的共同作用下，中國(guó)聚乙烯/聚丙烯(PE/PP)的市場(chǎng)價(jià)格大幅下跌，CTO/MTO的盈利能力迎來(lái)了更加嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。由于近年來(lái)中國(guó)丙烷脫氫（PDH）產(chǎn)能也在持續(xù)釋放，相比乙烯，CTO/MTO的丙烯和聚丙烯產(chǎn)品承受了更大的壓力，從下圖中可以明顯看出自2015年開(kāi)始，PP（尤其是拉絲級(jí)）和PE的價(jià)差明顯變大。
 
　　
 
　　亞化咨詢計(jì)算2015年1-9月CTO/MTO、PDH和石腦油制烯烴的成本如下圖所示，其中CTO原料煤價(jià)格取典型項(xiàng)目所在地市場(chǎng)價(jià)格，MTO、PDH和石腦油裂解原料價(jià)格分別取2015年1-9月甲醇、丙烷和原油平均進(jìn)口價(jià)格，CTO/MTO都采用烯烴裂解技術(shù)增產(chǎn)乙烯/丙烯。
 
　　
 
　　從上圖可以看出，2015年外購(gòu)甲醇制丙烯單體將嚴(yán)重虧損，制聚丙烯也幾乎無(wú)利可圖。丙烷脫氫以其成本優(yōu)勢(shì)，仍可以維持一定利潤(rùn)。PDH對(duì)MTO的沖擊不僅體現(xiàn)在成本競(jìng)爭(zhēng)力，也體現(xiàn)在產(chǎn)能。至2015年11月中國(guó)已經(jīng)投產(chǎn)8個(gè)項(xiàng)目共377萬(wàn)噸/年P(guān)DH產(chǎn)能，其中包括70萬(wàn)噸/年P(guān)P，其余丙烯自用于下游裝置或市場(chǎng)外售。
 
　　2015年底中國(guó)將實(shí)現(xiàn)的899萬(wàn)噸/年CTO/MTO產(chǎn)能，其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)如下圖，可以看出約100萬(wàn)噸/年的丙烯產(chǎn)能將單體作為目標(biāo)產(chǎn)品市場(chǎng)公開(kāi)銷售。2014年以前，由于丙烯單體商品量極少，中國(guó)的丙烯單體價(jià)格曾經(jīng)一度高于PP價(jià)格，出現(xiàn)倒掛。但由于2015年來(lái)自于MTO和PDH的丙烯單體商品量的大幅增加，市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)了大幅下滑。
 
　　
 
　　CTO/MTO行業(yè)政策和審批方面，2015年3月，神華榆林循環(huán)經(jīng)濟(jì)煤炭綜合利用項(xiàng)目獲國(guó)家發(fā)改委正式核準(zhǔn)批復(fù)。該項(xiàng)目是國(guó)家規(guī)劃的重大煤炭深加工示范工程，由中國(guó)神華煤制油化工有限公司負(fù)責(zé)建設(shè)，位于陜西榆林市榆神工業(yè)區(qū)清水煤化學(xué)工業(yè)園區(qū)北區(qū)，總投資1216億元，主要建設(shè)1300萬(wàn)噸煤礦、70萬(wàn)千瓦熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組和23套化工裝置，以煤炭為原料，構(gòu)建了環(huán)氧乙烷、環(huán)氧丙烷、丙烯酸、丁辛醇四條產(chǎn)品鏈，年產(chǎn)十余種上百個(gè)牌號(hào)總計(jì)219萬(wàn)噸的化工產(chǎn)品。
 
　　2015年5月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布關(guān)于做好《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》貫徹落實(shí)工作的通知?！锻ㄖ芬?，根據(jù)《政府核準(zhǔn)的投資項(xiàng)目目錄（2014年本）》，《方案》內(nèi)煉油擴(kuò)建、新建乙烯、新建對(duì)二甲苯項(xiàng)目由省級(jí)政府核準(zhǔn)。為統(tǒng)一《方案》內(nèi)項(xiàng)目審批方式，將《方案》內(nèi)9大煤制烯烴項(xiàng)目委托省級(jí)發(fā)展改革部門核準(zhǔn)。
 
　　CTO/MTO技術(shù)方面，2015年9月，陜西煤業(yè)化工技術(shù)研究院有限公司、上海碧科清潔能源技術(shù)有限公司和上海河圖工程股份有限公司宣布三方共同開(kāi)發(fā)了甲醇制丁烯聯(lián)產(chǎn)丙烯技術(shù)（CMTX），以甲醇為原料，采用循環(huán)流化床工藝，生產(chǎn)丁烯和丙烯。該技術(shù)創(chuàng)新性地開(kāi)發(fā)了甲醇制丁烯聯(lián)產(chǎn)丙烯的流化床工藝、CMTX技術(shù)專用催化劑和催化劑“低溫”再生新工藝。經(jīng)過(guò)數(shù)年攻關(guān)和小試、中試、條件試驗(yàn)，于2015年7月開(kāi)始萬(wàn)噸級(jí)工業(yè)化試驗(yàn)，并通過(guò)了72小時(shí)現(xiàn)場(chǎng)考核標(biāo)定。
 
　　展望未來(lái)，作為中國(guó)煤化工行業(yè)最重要的門類，盡管面臨石腦油制烯烴和PDH的激烈競(jìng)爭(zhēng)，CTO/MTO仍將在2016-2020年繼續(xù)取得發(fā)展，并進(jìn)一步改變中國(guó)烯烴工業(yè)的原料結(jié)構(gòu)。
 
　　目前中國(guó)分別處于運(yùn)行、試車、建設(shè)、前期工作或計(jì)劃中階段的CTO/MTO項(xiàng)目總計(jì)約60個(gè)，亞化咨詢對(duì)每一個(gè)項(xiàng)目的業(yè)主實(shí)力、審批進(jìn)度、建設(shè)現(xiàn)狀、下游規(guī)劃和資源配套等進(jìn)行深入研究，認(rèn)為其中已建成和建成投產(chǎn)可能性超過(guò)50%的項(xiàng)目合計(jì)有53個(gè)，將于2020年形成2860萬(wàn)噸/年煤（甲醇）制烯烴產(chǎn)能。其中，聚乙烯產(chǎn)能800萬(wàn)噸/年，聚丙烯產(chǎn)能1261萬(wàn)噸/年，PE和PP占烯烴總產(chǎn)能的72.1%。2015中國(guó)煤（甲醇）制烯烴項(xiàng)目地圖如下。
 
　　
 
　　對(duì)于新建CTO/MTO項(xiàng)目，由于技術(shù)已經(jīng)成熟，可以實(shí)現(xiàn)高負(fù)荷穩(wěn)定運(yùn)行，則如何選取市場(chǎng)前景良好的下游產(chǎn)品將成為項(xiàng)目成功的關(guān)鍵。低端牌號(hào)的PE/PP在中國(guó)供應(yīng)過(guò)剩已經(jīng)成為必然，生產(chǎn)中高端牌號(hào)的聚烯烴產(chǎn)品將對(duì)CTO/MTO工廠的管理水平和市場(chǎng)能力提出更高要求。
 
　　此外可以預(yù)見(jiàn)，在中國(guó)大規(guī)模工業(yè)示范裝置上得到驗(yàn)證并趨于成熟的甲醇制烯烴技術(shù)，未來(lái)很大可能將成功走向海外，在北美、中東、東南亞等天然氣價(jià)格低廉的區(qū)域，參與構(gòu)建天然氣-甲醇-烯烴產(chǎn)業(yè)鏈。
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標(biāo)簽：煤制烯烴

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