焦化行業(yè)面臨全行業(yè)虧損 轉(zhuǎn)型從“焦”到“化”

　　撥打山西省焦化行業(yè)協(xié)會(huì)的辦公電話，電話那頭卻傳來(lái)“您所撥打的電話未繳電話費(fèi)停機(jī)”的回音。

　　這曾是山西省一家“明星協(xié)會(huì)”，一度由副省級(jí)干部擔(dān)任會(huì)長(zhǎng)，現(xiàn)在卻難覓蹤跡。其官方網(wǎng)站公布的辦公地址，如今已人去樓空，連物業(yè)公司也不知道它們搬去了哪里。官網(wǎng)上關(guān)于協(xié)會(huì)最新的一條信息，還停留在2011年9月。

　　“焦化協(xié)會(huì)已經(jīng)停擺了”，一名曾經(jīng)的協(xié)會(huì)工作人員告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者?！皡f(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)主要靠會(huì)員會(huì)費(fèi)，這幾年山西焦化行業(yè)虧損嚴(yán)重，會(huì)員會(huì)費(fèi)繳不上，協(xié)會(huì)也不好意思要”，一名協(xié)會(huì)會(huì)員企業(yè)工作人員說(shuō)。

　　山西焦化協(xié)會(huì)的現(xiàn)狀是山西省焦化行業(yè)形勢(shì)的縮影。把煉焦煤加工成焦炭，再銷售給鋼鐵企業(yè)，同時(shí)生產(chǎn)甲醛、煤焦油等化工品，是焦化行業(yè)的生產(chǎn)鏈條。

　　這個(gè)煤-焦-鋼產(chǎn)業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié)，在市場(chǎng)下行時(shí)，往往因?yàn)椤皟深^受氣”喪失話語(yǔ)權(quán)?！安少?gòu)原料時(shí)，煤礦說(shuō)漲100塊錢(qián)就得漲100塊，給鋼廠供貨時(shí)卻提不起價(jià)，我們一噸碳要600塊，人家就給570塊?！鄙轿魇〗固考瘓F(tuán)工作人員吳勇(化名)說(shuō)。

　　山西省2015年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)數(shù)據(jù)顯示，山西省焦炭工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入776.9億元，同比下降24.7%，遠(yuǎn)高于煤炭行業(yè)15.7%的跌幅。

　　隨著鋼鐵企業(yè)自身配套焦化廠越來(lái)越多，有的年產(chǎn)量可達(dá)三百萬(wàn)噸以上，獨(dú)立焦化企業(yè)生存日益艱難。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者獲得的數(shù)據(jù)顯示，山西省作為中國(guó)焦炭產(chǎn)量第一大省，今年1-2月份完成焦炭產(chǎn)量1145.4萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的17.2%，同比下降15.7%，高出全國(guó)降幅5.3個(gè)百分點(diǎn)。

　　全行業(yè)虧損

　　“1995年到1997年，山西焦炭行業(yè)出現(xiàn)了投資熱潮，整個(gè)行業(yè)產(chǎn)量開(kāi)始供過(guò)于求，市場(chǎng)出現(xiàn)惡性競(jìng)爭(zhēng)，焦炭?jī)r(jià)格一壓再壓。”吳勇介紹說(shuō)。

　　為了避免市場(chǎng)失靈，山西省政府在2002年出資成立了山焦焦炭，這是原34戶省屬國(guó)有骨干企業(yè)之一。這艘“焦炭航母”還承擔(dān)了部分政府管理職能，比如代征焦炭管理費(fèi)，安排鐵路、公路運(yùn)輸計(jì)劃等。

　　連年虧損下，山焦焦炭的生產(chǎn)基地如今已被同屬山西焦煤集團(tuán)的山西焦化集團(tuán)托管。

　　3月29日，山西焦化(600740)發(fā)布2015年年報(bào)，這家全國(guó)焦化行業(yè)第一家上市公司、山西省焦化行業(yè)的“領(lǐng)頭羊”2015年巨虧8.3億元，同比利潤(rùn)下降4299.89%。

　　山西省另一家焦化行業(yè)上市公司，美錦能源(000723)公布的2015年年度業(yè)績(jī)預(yù)告公告顯示，其歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)虧損2.8億-3.3億元。

　　擁有焦炭、鋼鐵兩個(gè)板塊的*ST安泰(600408)2015年度終于扭虧為盈，其3月5日發(fā)布的2015年年報(bào)顯示，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入23.70億元，同比減少29.40%，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)0.38億元。

　　山西焦化在年報(bào)中分析，行業(yè)總體產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題依然突出，下游需求增長(zhǎng)率趨緩，裝置開(kāi)工率不足，多數(shù)產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)低迷，焦化企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力巨大。2016年全國(guó)焦化行業(yè)形勢(shì)將更加嚴(yán)峻，焦炭產(chǎn)量下降幅度還將加大，預(yù)測(cè)退出產(chǎn)量在3000萬(wàn)-4000萬(wàn)噸之間，總產(chǎn)量為4.1億-4.2億噸，同比降幅在6.7%-8.9%之間。

　　2008年全球金融危機(jī)以后，焦化行業(yè)成為山西省煤炭行業(yè)中第一個(gè)虧損的子行業(yè)。山西省焦炭行業(yè)協(xié)會(huì)曾試圖“力挽狂瀾”。協(xié)會(huì)組織會(huì)員企業(yè)開(kāi)始限產(chǎn)，并逆勢(shì)提價(jià)。比如將焦炭銷售指導(dǎo)價(jià)從2010年1月份的每噸1850元提升至4月份每噸2000元，同時(shí)將限產(chǎn)幅度增至了60%。

　　然而現(xiàn)在看來(lái)，在焦化下行大潮中，焦化協(xié)會(huì)的努力付之東流。山西省經(jīng)信委能源處發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2015年開(kāi)始，山西省產(chǎn)能利用率仍不足60%。只不過(guò)，開(kāi)工不足的原因已從主動(dòng)限產(chǎn)變?yōu)楸粍?dòng)減產(chǎn)以減少虧損。

　　根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的3月上旬焦炭?jī)r(jià)格，二級(jí)冶金焦價(jià)格報(bào)585.5元/噸，山西省二級(jí)冶金焦價(jià)格約為520元/噸左右。同2010年做比，焦炭?jī)r(jià)格跌幅可謂慘烈。

　　“焦炭行業(yè)已經(jīng)成本倒掛”，吳勇說(shuō)，“企業(yè)生產(chǎn)一噸焦炭要虧損200至300元。一噸焦煤價(jià)格將近600元，但焦炭每噸才520多塊，而且1噸焦煤只能煉出0.6至0.7噸焦炭”。也就是說(shuō)，焦化行業(yè)的產(chǎn)品價(jià)格已經(jīng)低于原材料價(jià)格。

　　焦化行業(yè)如今面臨全行業(yè)虧損?！吧a(chǎn)越多，虧損越多”，吳勇說(shuō)，“但焦化企業(yè)又不能不生產(chǎn)，因?yàn)橹灰；?，煉焦?fàn)t就報(bào)廢了”。

　　這種情況下，焦化企業(yè)只有延長(zhǎng)煉焦時(shí)間，以前10個(gè)小時(shí)可以煉出一爐焦炭，現(xiàn)在延長(zhǎng)到20個(gè)小時(shí)、30個(gè)小時(shí)，甚至有企業(yè)已經(jīng)悶爐保溫。

　　作為曾經(jīng)的“焦炭航母”，山焦焦炭同樣長(zhǎng)期虧損。今年1月，山焦焦炭集團(tuán)公司緊急籌集了500萬(wàn)元借給生產(chǎn)基地，用于買(mǎi)煤和支付鐵路運(yùn)費(fèi)。而同月的一次會(huì)議決定，山焦焦炭還要籌措1000萬(wàn)資金，應(yīng)對(duì)當(dāng)月的水、電、工資等費(fèi)用。

　　焦炭曾是山西省的重要出口產(chǎn)品，最高時(shí)出口價(jià)曾達(dá)到400美元每噸，由于國(guó)外也紛紛建起了焦化廠，現(xiàn)在出口價(jià)格每噸價(jià)格只有八九百元人民幣。

　　焦化行業(yè)的“捉襟見(jiàn)肘”，一定程度上是因?yàn)樵诋a(chǎn)業(yè)鏈中“兩頭受氣”。知情人士告訴記者，近年來(lái)，山焦焦炭向山西焦煤集團(tuán)購(gòu)買(mǎi)煉焦煤，已拖欠了十幾億的煤款。2013年，山西省政府索性決定由山西焦煤集團(tuán)重組山焦焦炭，后者成為前者的全資子公司。

　　焦炭主要供給鋼鐵企業(yè)，但很多鋼鐵企業(yè)已經(jīng)組建了焦化廠，比如太原鋼鐵的焦化廠采用了世界上最先進(jìn)的炭化設(shè)備，煉出的焦炭強(qiáng)度高、含硫量低。

　　一個(gè)數(shù)據(jù)或可佐證焦化行業(yè)受到的上下游擠壓：2015年與2008年的價(jià)格水平相比，主焦煤下降72%，鋼材下降50%，而焦炭下降了73%。

　　欣慰的是，由于春節(jié)后鋼材價(jià)格上漲，焦炭?jī)r(jià)格也有小幅提升。山西省經(jīng)信委能源處預(yù)測(cè)，隨著鋼廠開(kāi)工率回升，上中下游庫(kù)存較低，二季度焦炭剛性需求環(huán)比有望持續(xù)好轉(zhuǎn)。

　　但山焦焦炭總工程師田波認(rèn)為，全國(guó)每年近4億噸焦炭用于冶金，但下游鋼鐵今年也在減產(chǎn)。未來(lái)5年，鋼鐵企業(yè)都將按照每年3%的速度減產(chǎn)，直到粗鋼產(chǎn)量由8.3億噸降到7億噸左右才能穩(wěn)住。這意味著每年將減少6000萬(wàn)-7000萬(wàn)噸焦炭需求。

　　產(chǎn)能越控越過(guò)剩

　　最多時(shí)，山西焦化協(xié)會(huì)的會(huì)員企業(yè)有254家，其官網(wǎng)目前公布的數(shù)字是177家，但有數(shù)據(jù)顯示，目前山西省焦化企業(yè)只剩下73家。

　　多年虧損的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)下，大量企業(yè)退出了以民營(yíng)企業(yè)為主的山西焦化行業(yè)。公開(kāi)報(bào)道稱，山西焦化行業(yè)用10年時(shí)間，淘汰了9000萬(wàn)噸落后產(chǎn)能。

　　但“十二五”期末，全國(guó)焦炭產(chǎn)能并沒(méi)有減少，反而增多了。中宇資訊分析師曹家斌認(rèn)為，因?yàn)樵谔蕴浜螽a(chǎn)能的同時(shí)，國(guó)內(nèi)仍不斷有新增產(chǎn)能出現(xiàn)，這就導(dǎo)致了焦炭產(chǎn)能越調(diào)控越過(guò)剩的局面。他認(rèn)為，2016年之后國(guó)內(nèi)新增焦化裝置將明顯減少，焦化企業(yè)產(chǎn)能有望實(shí)現(xiàn)下降。

　　山西省淘汰落后產(chǎn)能、推動(dòng)焦化行業(yè)更新?lián)Q代的力度在全國(guó)領(lǐng)先，目前山西省炭化室高度為4.3米以下的機(jī)焦?fàn)t產(chǎn)能已經(jīng)全部關(guān)停，生產(chǎn)企業(yè)的平均年產(chǎn)能超過(guò)200萬(wàn)噸 。

　　由于產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，山西省焦化企業(yè)發(fā)展的基本規(guī)則之一是產(chǎn)能置換，即建設(shè)新項(xiàng)目必須以淘汰落后產(chǎn)能為代價(jià)得到相應(yīng)產(chǎn)能指標(biāo)。

　　山西省忻州市一家焦化企業(yè)的負(fù)責(zé)人高城(化名)最近一直在尋找收購(gòu)對(duì)象。“只要產(chǎn)能指標(biāo)和排污許可都沒(méi)到期，企業(yè)是否停產(chǎn)沒(méi)有關(guān)系?！彼嬖V21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者。

　　“雖然現(xiàn)在形勢(shì)不好，但既然選擇這個(gè)行業(yè)，就只能堅(jiān)持下去。產(chǎn)能小的企業(yè)肯定沒(méi)法生存了，必須擴(kuò)大產(chǎn)能，越大越好”，高城說(shuō)，他收購(gòu)焦化企業(yè)目的就是為了擴(kuò)充產(chǎn)能指標(biāo)，“以后恐怕要年產(chǎn)能達(dá)到300萬(wàn)噸才能生存下去”。

　　早在2013年，山西省政府發(fā)布《關(guān)于化解鋼鐵焦化水泥電解鋁行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩矛盾實(shí)施意見(jiàn)》，要求各級(jí)投資主管部門(mén)不得以任何名義、任何方式對(duì)鋼鐵、焦化、水泥、電解鋁行業(yè)新增產(chǎn)能項(xiàng)目予以核準(zhǔn)(備案或開(kāi)展前期工作)。

　　《實(shí)施意見(jiàn)》嚴(yán)格規(guī)定，要求繼續(xù)堅(jiān)持產(chǎn)能市場(chǎng)交易、產(chǎn)能等量或減量置換原則，嚴(yán)禁以任何形式、任何名義新增焦化產(chǎn)能，并堅(jiān)決淘汰不符合產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入條件的焦化裝置，堅(jiān)決查處未經(jīng)產(chǎn)能置換、新增產(chǎn)能違規(guī)建設(shè)的焦化項(xiàng)目。爭(zhēng)取在2013-2017年，淘汰焦化落后產(chǎn)能1800萬(wàn)噸。

　　實(shí)際上，在此之前10年，山西省焦化行業(yè)都處于產(chǎn)能零增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2004年，山西省政府把焦炭行業(yè)列入嚴(yán)格治理環(huán)境污染、制止盲目投資、提升產(chǎn)業(yè)水平的重點(diǎn)行業(yè)。成立了以時(shí)任省長(zhǎng)張寶順任組長(zhǎng)的“山西省焦化行業(yè)專項(xiàng)清理整頓工作領(lǐng)導(dǎo)組”。在清理整頓期間，所有新建焦化項(xiàng)目的審批均由省政府常務(wù)會(huì)議決策，原則上不再批準(zhǔn)新的焦炭生產(chǎn)項(xiàng)目。

　　“山西省焦化行業(yè)投資的高峰是上世紀(jì)90年代中期，當(dāng)時(shí)的主流設(shè)備是4.3米高的煉焦?fàn)t，這種爐型的平均壽命是20年左右，這兩年已進(jìn)入集中淘汰期。”高城說(shuō)。

　　在嚴(yán)禁新增產(chǎn)能的前提下，焦化企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、擴(kuò)大規(guī)模的唯一途徑，就是收購(gòu)?fù)顺銎髽I(yè)的產(chǎn)能指標(biāo)。2015年5月20日，山西省焦化產(chǎn)能置換公共信息服務(wù)平臺(tái)啟動(dòng)運(yùn)行，用于發(fā)布山西省焦化企業(yè)焦化產(chǎn)能收購(gòu)信息及出讓信息。但到目前為止，只有4家企業(yè)在平臺(tái)發(fā)布了供求信息。

　　指標(biāo)買(mǎi)賣的蕭條從價(jià)格也可見(jiàn)一斑，“現(xiàn)在出讓企業(yè)的要價(jià)一般為50元/噸，以前曾達(dá)到過(guò)150元/噸”，高城說(shuō)。

　　2014年12月，山西省發(fā)布了《關(guān)于下達(dá)全省焦化兼并重組主體及所屬企業(yè)名單(第一批)的通知》，由133家所屬企業(yè)組合成67家主體企業(yè)，鋼鐵配套企業(yè)由17家所屬企業(yè)組合成14家主體企業(yè)。

　　高城的企業(yè)就在這67家主體之中，“有了這個(gè)身份，可以一段時(shí)間內(nèi)不會(huì)被踢出局，而且只要置換來(lái)了產(chǎn)能指標(biāo)，可以在山西全省范圍內(nèi)建廠”，他說(shuō)。

　　但隨著焦化行業(yè)形勢(shì)的持續(xù)惡化，即使這67家重組主體中，也有企業(yè)在陸續(xù)退出。

　　例如襄汾縣宏源煤焦化工有限責(zé)任公司(下稱宏源煤焦)，原有60萬(wàn)噸產(chǎn)能，曾分兩批置換了三家焦化廠共130萬(wàn)噸產(chǎn)能。

　　然而又不到一年，宏源煤焦就申請(qǐng)終止了這個(gè)130萬(wàn)噸/年新項(xiàng)目的前期工作，理由是“經(jīng)營(yíng)不善以及市場(chǎng)因素等影響”。

　　3月15日，山西陽(yáng)光焦化集團(tuán)股份有限公司(下稱“陽(yáng)光集團(tuán)”)在山西省經(jīng)信委網(wǎng)站掛牌出讓60萬(wàn)噸焦化產(chǎn)能。記者未能聯(lián)系到陽(yáng)光集團(tuán)負(fù)責(zé)人了解其為何出讓上述產(chǎn)能。

　　陽(yáng)光集團(tuán)是山西省焦化行業(yè)整合的重要主體。其曾投資十多億元兼并重組了三家焦化廠，焦炭年產(chǎn)能達(dá)到500萬(wàn)噸，連續(xù)多年穩(wěn)居山西民營(yíng)繳稅企業(yè)第一。

　　轉(zhuǎn)型：從“焦”到“化”

　　運(yùn)城市一家民營(yíng)焦化企業(yè)老板王德清(化名)并不看衰這個(gè)行業(yè)，“雖然現(xiàn)在是煤炭行業(yè)的低谷期，但焦化是國(guó)家的基礎(chǔ)工業(yè)，產(chǎn)能過(guò)剩并不代表不需要這個(gè)行業(yè)”。

　　“很多焦化企業(yè)的問(wèn)題出在前期投資太大，現(xiàn)在煤炭?jī)r(jià)格斷崖式下跌，使得企業(yè)資金鏈出了問(wèn)題。”告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者。

　　但在下行趨勢(shì)下，籌建一座新廠的成本也相應(yīng)降低，“同兩三年前相比，大約降低了四分之一到三分之一”，他說(shuō)，“焦化企業(yè)最大的問(wèn)題是資金，煉焦?fàn)t環(huán)保不達(dá)標(biāo)，民營(yíng)企業(yè)沒(méi)錢(qián)升級(jí)換代，只能選擇退出”。

　　“現(xiàn)在靠銷售焦炭肯定是賺不到錢(qián)，但煤焦油、粗苯、煤氣等產(chǎn)品卻有盈利，而且銷路很好?！彼f(shuō)。其仍在滿負(fù)荷生產(chǎn)的60萬(wàn)噸產(chǎn)能，每年化工產(chǎn)品的收入近億元，每噸盈利約100元。

　　*ST安泰的年報(bào)數(shù)據(jù)也驗(yàn)證了這一點(diǎn)，2015年，*ST安泰焦炭產(chǎn)品的毛利率為3.91%，同比下降了3.09%，但焦化副產(chǎn)品的毛利率則同比增長(zhǎng)4.87%，達(dá)到12.24%。

　　去年7月，山西省委書(shū)記王儒林在山西省科技創(chuàng)新推進(jìn)大會(huì)上講到，要通過(guò)科技創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)以焦為主向焦化并舉、以化為主的轉(zhuǎn)變。

　　“我省現(xiàn)有焦化產(chǎn)能開(kāi)工率如能達(dá)到全國(guó)的平均水平，年可產(chǎn)生焦?fàn)t煤氣200億立方米，煤焦油350萬(wàn)噸，焦化苯90萬(wàn)噸。通過(guò)對(duì)焦?fàn)t煤氣資源進(jìn)行整合，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條，生產(chǎn)合成油和合成天然氣，比煤制油、煤制天然氣投資少、效益好、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)?！彼f(shuō)。

　　王儒林還提出要徹底改變獨(dú)立焦化廠只能依靠鋼鐵企業(yè)的被動(dòng)局面?！耙罅χС盅邪l(fā)利用現(xiàn)有焦化裝置，將煤首先熱解，提取焦油和煤氣，生成的半焦氣化用于化工品合成。”他說(shuō)。

　　山西省正在尋找焦化行業(yè)化解產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩的新路徑。2015年，山西太原開(kāi)始試點(diǎn)推進(jìn)生產(chǎn)70萬(wàn)噸民用焦，售價(jià)為670元/噸，但政府每噸民用焦補(bǔ)助500元后，居民的購(gòu)買(mǎi)價(jià)格只需要每噸170元。2016年，太原民用焦的試點(diǎn)范圍將進(jìn)一步擴(kuò)大，用量可能超過(guò)200萬(wàn)噸。

　　中國(guó)煉焦行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)崔丕江介紹，化解產(chǎn)能的重要措施之一是在中小城市推廣多元化分布式能源供給。比如，焦化企業(yè)生產(chǎn)的氣化天然氣，若具備條件可以直接進(jìn)入城市管網(wǎng)。

　　這樣的試驗(yàn)已在河北省邯鄲市進(jìn)行，當(dāng)?shù)匾患医够瘡S與城市煤氣公司合作，將焦?fàn)t煤氣生產(chǎn)的氣化天然氣直接接入城市煤氣公司的管網(wǎng)，既補(bǔ)充了天然氣供給的需求缺口，也有效利用了焦化企業(yè)資源，更減少了環(huán)境污染。

　　實(shí)現(xiàn)由焦到化的轉(zhuǎn)型需要延長(zhǎng)焦化企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈，比如利用焦化廠剩余煤氣生產(chǎn)天然氣，就需要新增甲烷化合成、天然氣壓縮、膜分離等裝置。正因此，山西省在推動(dòng)焦化行業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)化發(fā)展，其目標(biāo)打造4個(gè)1000萬(wàn)噸級(jí)的焦化園區(qū)(或集中區(qū))，除了己通過(guò)行業(yè)準(zhǔn)入的熱回收焦?fàn)t企業(yè)和氣源、熱源企業(yè)，獨(dú)立焦化企業(yè)數(shù)量要減少到40戶左右。