鋼管行業(yè)“十三五”在“近憂遠(yuǎn)慮”中轉(zhuǎn)型升級(jí)

“在鋼管行業(yè)制造能力過(guò)剩的今天，企業(yè)微利或者虧損是不可避免的。行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩后，依靠技術(shù)進(jìn)步和管理創(chuàng)新、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高產(chǎn)品質(zhì)量，走精品發(fā)展之路已成為必然。具體來(lái)說(shuō)，鋼管企業(yè)需要?jiǎng)?chuàng)新商業(yè)模式、質(zhì)量管理模式、成本管理模式和加大新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)力度等。”在日前召開(kāi)的2016鋼管產(chǎn)業(yè)發(fā)展與應(yīng)用大會(huì)上，上海鋼管行業(yè)協(xié)會(huì)專家委員會(huì)主任孫永喜就鋼管行業(yè)和鋼管企業(yè)如何轉(zhuǎn)型升級(jí)作出上述表示。

近憂遠(yuǎn)慮與良性發(fā)展同行

2015年，我國(guó)的鋼管產(chǎn)量為9827萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11%，中國(guó)的鋼管產(chǎn)量占到世界鋼管總產(chǎn) 量的58.5%。其中，2015年全球無(wú)縫鋼管產(chǎn)量為4144萬(wàn)噸，同比下降14.6%，中國(guó)無(wú)縫鋼管的產(chǎn)量為2858萬(wàn)噸，同比下降9%，產(chǎn)量占到世界 無(wú)縫鋼管產(chǎn)量的69%。2015年全球焊接鋼管產(chǎn)量為1.267億噸，增長(zhǎng)6%，中國(guó)的產(chǎn)量約為6970萬(wàn)噸，增長(zhǎng)21%，我國(guó)焊接鋼管產(chǎn)量已占世界焊接 鋼管產(chǎn)量的55%。“在焊接鋼管領(lǐng)域，我國(guó)生產(chǎn)的普通焊管比例為80%，中國(guó)鋼管消費(fèi)市場(chǎng)低端產(chǎn)品仍占主導(dǎo)地位。”孫永喜表示。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國(guó)鋼管企業(yè)約為3000家，總體產(chǎn)能為1.2億噸。近3年來(lái)，無(wú)縫鋼管的產(chǎn)能在逐年下降，焊接鋼管的產(chǎn)能卻在逐年遞增。

“直縫埋弧焊管產(chǎn)能利用率約為53%，螺旋埋弧焊管產(chǎn)能利用率約為54%，高頻直縫電阻焊管產(chǎn) 能利用率約為72%。這三類焊管產(chǎn)能利用率較低，且大部分焊管企業(yè)資金鏈緊張。”孫永喜認(rèn)為，我國(guó)鋼管行業(yè)高端產(chǎn)品產(chǎn)量過(guò)剩。其中，610高頻直縫焊管已 經(jīng)形成20條生產(chǎn)線，JCOE直縫埋弧焊管已經(jīng)形成32條生產(chǎn)線，螺旋管二步法已經(jīng)形成9條生產(chǎn)線。

世界上螺旋管二步法機(jī)組有30套。目前，國(guó)內(nèi)已經(jīng)建成投產(chǎn)的螺旋管二步法的企業(yè)就約占世界的三分之一。螺旋焊管兩步法與一步法工藝相比，具有生產(chǎn)效率高、產(chǎn)品質(zhì)量好的優(yōu)勢(shì)。按照財(cái)務(wù)投入產(chǎn)出加權(quán)法估算，二步法工廠設(shè)備的總造價(jià)是一步法總造價(jià)的5倍~6倍，增加產(chǎn)能3倍~4倍，經(jīng)營(yíng)成本將居高不下。“由于投資規(guī)模大，其生產(chǎn)成本和工廠盈虧平衡點(diǎn)就很高，沒(méi)有一定的生產(chǎn)量做分母，成本根本降不下來(lái)。這一類企業(yè)，尤其是裝備全進(jìn)口的廠家，一旦二步法投產(chǎn)，將陷入困境。”孫永喜同時(shí)指出了螺旋管二步法的糾結(jié)之處。

我國(guó)焊管的總產(chǎn)能超過(guò)8000萬(wàn)噸，2015實(shí)際產(chǎn)量為6970萬(wàn)噸，基本達(dá)到產(chǎn)量峰值區(qū)平臺(tái)。今后的焊管產(chǎn)量將步入下降通道，將保持在年均6000萬(wàn)噸左右，其中出口外貿(mào)達(dá)到10%的水平。另外，我國(guó)現(xiàn)有30余條具有世界先進(jìn)水平的連軋管等生產(chǎn)線，其產(chǎn)品均定位在油井管、鍋爐管、管線管等中高端產(chǎn)品上。目前，全世界每年油井管的總消耗量約為1450萬(wàn)噸，我國(guó)年實(shí)際消耗油井管約為350萬(wàn)~400萬(wàn)噸左右，出口油井管約為250萬(wàn)噸左右，而我國(guó)油井管加工能力已遠(yuǎn)超過(guò)1000萬(wàn)噸。

近3年來(lái)，無(wú)縫管行業(yè)關(guān)停并轉(zhuǎn)的力度比較大，預(yù)計(jì)2016年會(huì)下降8%，最終無(wú)縫管產(chǎn)量將保持在2300萬(wàn)噸~2500萬(wàn)噸。“所以，無(wú)縫管行業(yè)在處于良性有序的趨勢(shì)中。”孫永喜表示。有經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為，8億噸粗鋼產(chǎn)量是鋼鐵行業(yè)的盈虧平衡點(diǎn)。以此計(jì)算，8500萬(wàn)噸產(chǎn)量是我國(guó)現(xiàn)階段鋼管行業(yè)的盈虧平衡點(diǎn)。

轉(zhuǎn)型升級(jí)戰(zhàn)略有路徑

“投資形成產(chǎn)能，產(chǎn)能越大，產(chǎn)品價(jià)格越低，企業(yè)的利潤(rùn)就越低，這就是投資邊際收益遞減和企業(yè)經(jīng) 營(yíng)困難的原因。在去產(chǎn)能和去杠桿的過(guò)程中，鋼管企業(yè)的首要任務(wù)是生存下去。”孫永喜認(rèn)為，去杠桿和去產(chǎn)能的過(guò)程可能會(huì)相當(dāng)長(zhǎng)，因此，鋼管企業(yè)要有充分的心 理準(zhǔn)備。另外，鋼管企業(yè)在新常態(tài)下，應(yīng)該制訂轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展戰(zhàn)略，找到生存的路徑。

孫永喜舉例說(shuō)，上海申花鋼管專注于大橋扶欄桿建設(shè)，高強(qiáng)度低碳鋼管（護(hù)欄專用）的高新技術(shù)成果 先后應(yīng)用在國(guó)家各項(xiàng)重點(diǎn)工程中。上海佳方鋼管定位于原水供水工程，該公司完全具備為各水系統(tǒng)單位提供施工、維修、零星加工管配件、管線修復(fù)等服務(wù)能力，5 年來(lái)，該公司取得豐厚效益。“這些都是普通的焊管產(chǎn)品，他們?cè)谧约核瞄L(zhǎng)的領(lǐng)域里成長(zhǎng)，并擁有合適規(guī)模的客戶，做到了幾乎沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。”孫永喜認(rèn)為，一 個(gè)真正成功的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略是擺脫競(jìng)爭(zhēng)。在普通產(chǎn)品做到極致的前提下，必須考慮產(chǎn)品和技術(shù)轉(zhuǎn)型升級(jí)的發(fā)展方向。比如，開(kāi)拓焊管產(chǎn)品在核電、深海油氣輸送、礦 漿輸送、電力鐵塔、海洋平臺(tái)等市場(chǎng)領(lǐng)域的應(yīng)用，拓展管道前向、后向一體化進(jìn)程和制造、加工產(chǎn)業(yè)鏈的新能源和新材料的新興產(chǎn)業(yè)；自主創(chuàng)新，加快新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)， 滿足用戶的需求。根據(jù)下游行業(yè)發(fā)展對(duì)焊管產(chǎn)品提出的要求，開(kāi)發(fā)高強(qiáng)度、高韌性、耐疲勞、耐腐蝕、高精度、減量化等個(gè)性化產(chǎn)品。

孫永喜表示，轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展戰(zhàn)略包括產(chǎn)品差異化競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略、品質(zhì)提升戰(zhàn)略和系統(tǒng)服務(wù)供應(yīng)商戰(zhàn)略。轉(zhuǎn)型升級(jí)并不是一定要擴(kuò)大規(guī)模，開(kāi)拓新領(lǐng)域，根據(jù)市場(chǎng)變化，不斷調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)品質(zhì)量，這些都是轉(zhuǎn)型升級(jí)的結(jié)果。具體到鋼管行業(yè)，孫永喜提出了4個(gè)方向。

一是做精鋼結(jié)構(gòu)焊管或油氣輸送焊管。通過(guò)與用戶建立戰(zhàn)略聯(lián)盟引入戰(zhàn)略投資者，投入技術(shù)開(kāi)發(fā)與儲(chǔ)備，并與上游企業(yè)及研發(fā)部門建立戰(zhàn)略聯(lián)盟。二是開(kāi)發(fā)新型管道（不銹鋼復(fù) 合焊管、高強(qiáng)度直縫埋弧焊管，電站高壓主蒸汽管道，工程機(jī)械用管等）。確立區(qū)域市場(chǎng)的地位，通過(guò)品質(zhì)提升、系統(tǒng)服務(wù)來(lái)提高區(qū)域市場(chǎng)的集中度與控制力，特別 是針對(duì)未來(lái)城鎮(zhèn)化發(fā)展?jié)摿Ρ容^大的地區(qū)。三是發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)品，組建研發(fā)中心。四是改變營(yíng)銷結(jié)構(gòu)組織，劃小戰(zhàn)斗單位。銷售人員從市場(chǎng)（油田、項(xiàng)目、技改 等）帶回的產(chǎn)品需求信息，提供公司高層決策，實(shí)施產(chǎn)品研發(fā)試制，形成職權(quán)利相結(jié)合的開(kāi)發(fā)機(jī)制。

對(duì)于鋼管企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的思路，孫永喜提出了6點(diǎn)看法。一是認(rèn)識(shí)鋼管傳統(tǒng)制造產(chǎn)業(yè)的新特點(diǎn)和新需求，重新定位市場(chǎng)和細(xì)分市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)整體的轉(zhuǎn)型升級(jí)。二是通過(guò)鋼管技術(shù)、人才積累和能力演進(jìn)，進(jìn)行技術(shù)改造，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的整體轉(zhuǎn)型升級(jí)。三是鋼管制造型生產(chǎn)服務(wù)的投入與延伸，提升附加值，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)。四是降低投入與消耗，提升環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)與附加值，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)。五是利用戰(zhàn)略聯(lián)盟和大企業(yè)聯(lián)動(dòng)的“智豬博弈”效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)鋼管企業(yè)整體的轉(zhuǎn)型升級(jí)。六是收購(gòu)OBM企業(yè)品牌，獲取戰(zhàn)略性資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)鋼管企業(yè)的跨越升級(jí)。

對(duì)于如何深化鋼管行業(yè)的特定技術(shù)價(jià)值，孫永喜認(rèn)為，可以專注特定技術(shù)，以一項(xiàng)或多項(xiàng)技術(shù)支撐開(kāi)發(fā)出多種產(chǎn)品；專注技術(shù)專利，深化技術(shù)價(jià)值，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí)；專注自主品牌與品牌拓展，開(kāi)發(fā)深加工產(chǎn)品，整合產(chǎn)業(yè)鏈條；專注綠色環(huán)保與可持續(xù)發(fā)展理念，持續(xù)創(chuàng)新、超越競(jìng)爭(zhēng)。

“要實(shí)現(xiàn)政府力量與企業(yè)力量的緊密結(jié)合，形成‘政府+企業(yè)’來(lái)應(yīng)對(duì)自由市場(chǎng)上的單個(gè)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)的態(tài)勢(shì)。”孫永喜表示，企業(yè)同政府的關(guān)系，必須保持“戀愛(ài)不結(jié)婚”的熱度。企業(yè)要有意識(shí)地適應(yīng)政府一系列產(chǎn)業(yè)扶植和“調(diào)結(jié)構(gòu)，促轉(zhuǎn)型”的工作要求。

“購(gòu)并重組可以實(shí)現(xiàn)脫胎換骨。”鋼管企業(yè)往往在資本、市場(chǎng)和技術(shù)上積累不足，管理層文化結(jié)構(gòu)低 下，應(yīng)對(duì)危機(jī)能力有限。股權(quán)改革不到位，通常追求絕對(duì)控股，股權(quán)結(jié)構(gòu)單一，致使運(yùn)行不規(guī)范、反映不靈敏，難以應(yīng)對(duì)復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境，易受外部環(huán)境變化而舉棋 不定和決策失誤。這時(shí)，釋放股權(quán)就是釋放風(fēng)險(xiǎn)。民企釋放股權(quán)、以小搏大，往往能搏出生機(jī)，有前瞻性地主動(dòng)策劃鋼管企業(yè)的股份制改造，重點(diǎn)探索資本、技術(shù)等 要素的整合。優(yōu)秀的企業(yè)通過(guò)購(gòu)并提高它的市場(chǎng)集中度，獲得一定的定價(jià)能力來(lái)改進(jìn)它的利潤(rùn)率，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)狀況的好轉(zhuǎn)。鋼管企業(yè)可通過(guò)購(gòu)并重組提高其技術(shù)含量， 擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

“產(chǎn)能過(guò)剩和產(chǎn)業(yè)升級(jí)是所有制造業(yè)大 國(guó)都面臨共性難題。今后5年在轉(zhuǎn)移消化油氣管線焊管過(guò)剩產(chǎn)能上，對(duì)內(nèi)堅(jiān)持停止審批焊管建設(shè)性新項(xiàng)目，減產(chǎn)或限產(chǎn)；對(duì)外堅(jiān)持產(chǎn)能國(guó)際轉(zhuǎn)移。”孫永喜認(rèn)為，中 國(guó)鋼管企業(yè)在實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略過(guò)程中，既可走低端道路，又可走高端道路。低端道路是通過(guò)邊際產(chǎn)業(yè)向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移，以獲得資源、合理避稅、消化過(guò)剩產(chǎn)能 和轉(zhuǎn)移碳排放。高端道路是通過(guò)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)向歐美發(fā)達(dá)國(guó)家擴(kuò)散，以獲得技術(shù)、銷售網(wǎng)絡(luò)、規(guī)避“雙反”和主權(quán)財(cái)富保值增值。

這一輪“去產(chǎn)能化”會(huì)影響到很大一大部分的鋼管中小企業(yè)，但這是行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的要求。必須要因 勢(shì)利導(dǎo)，順勢(shì)而為，轉(zhuǎn)型升級(jí)，否則就會(huì)遭到市場(chǎng)否決的。因此，鋼管企業(yè)應(yīng)該在專業(yè)化、精細(xì)化、特色化、新穎化指導(dǎo)思想下，抓住這3年~5年機(jī)遇期，創(chuàng)新企 業(yè)的商業(yè)模式，依托產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、信息、資本、人才等資源優(yōu)勢(shì)，以高技術(shù)含量、高附加值為特征，專注細(xì)分市場(chǎng)，堅(jiān)定目標(biāo)，苦練內(nèi)功，做精做優(yōu)，將會(huì)迸發(fā)出旺盛 的生命力和持久力。(來(lái)源：中國(guó)冶金報(bào))