6月27日鋼鐵市場(chǎng)早報(bào)

    【宏觀熱點(diǎn)】

     1、財(cái)政部：1-5月國(guó)有企業(yè)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)25.5%；

     2、央行：調(diào)節(jié)好貨幣閘門，下半年政策不松不緊相機(jī)而動(dòng)；

     3、河北張家口市區(qū)將新建高鐵新城；

     4、一二線城市房?jī)r(jià)漲幅持續(xù)回落，樓市“退燒”明顯；

     5、PPP資產(chǎn)證券化將迎快速擴(kuò)容，市場(chǎng)潛力或超萬億；

     6、美聯(lián)儲(chǔ)威廉姆斯：逐步升息對(duì)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步增長(zhǎng)至關(guān)重要。

     【產(chǎn)業(yè)信息】

     1、6月20日，上半年鋼鐵企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行座談會(huì)在北京召 開。中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)黨委書記兼秘書長(zhǎng)劉振江指出，下半年，鋼鐵企業(yè)要圍繞供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和增效益這兩個(gè)主題開展工作，堅(jiān)定去產(chǎn)能的步伐，嚴(yán)防“地條 鋼”死灰復(fù)燃，堅(jiān)持控產(chǎn)量、穩(wěn)價(jià)格，努力實(shí)現(xiàn)增效益，維護(hù)行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行。“2017年，鋼鐵行業(yè)最關(guān)鍵的決定性戰(zhàn)役，就是徹底清除‘地條鋼’和防止‘地條 鋼’死灰復(fù)燃。”劉振江指出，“這兩個(gè)方面是事關(guān)鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基礎(chǔ)穩(wěn)定的大問題，全行業(yè)和企業(yè)決不可掉以輕心”；

     2、在去產(chǎn)能助推鋼鐵企業(yè)盈利情況改善的同時(shí)，融資難問題仍然嚴(yán)重。6月26日，中鋼協(xié)在官網(wǎng)公布了上半年鋼鐵企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行座談會(huì)內(nèi)容稱，在金融去杠桿和銀行收緊貸款規(guī)模的大環(huán)境下，部分鋼鐵企業(yè)的融資成本明顯上升，資金鏈較為緊張；

     3、盡管近期鋼材期貨及唐山鋼坯價(jià)格走強(qiáng)，但對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)提振作用并不顯著。近兩周國(guó)內(nèi)鋼廠高爐、電爐開工率均連續(xù)回升，螺紋鋼社會(huì)庫(kù)存出現(xiàn)累積。而受季節(jié)性因素影響，近期終端需求表現(xiàn)低迷，市場(chǎng)供大于求壓力逐步顯現(xiàn)。預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨鋼價(jià)仍將偏弱運(yùn)行；

     4、按照《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步加快建設(shè)煤礦產(chǎn)能置換工作的通知》（發(fā)改能源〔2017〕609號(hào)）等產(chǎn)能減量置換政策，河北省率先開展了煤炭產(chǎn) 能指標(biāo)市場(chǎng)化公開交易，結(jié)合參與指標(biāo)交易增加關(guān)閉退出煤礦情況，對(duì)2017年關(guān)閉（產(chǎn)能退出）煤礦公示名單進(jìn)行調(diào)整，原公示關(guān)閉退出煤礦13處、產(chǎn)能 941萬噸/年，調(diào)整為關(guān)閉退出煤礦27處、產(chǎn)能1187萬噸/年（含續(xù)退）；

     5、知情人士稱，在發(fā)改委昨日召開的會(huì)議上，一名副主任要求堅(jiān)決抑制煤炭?jī)r(jià)格過快上漲，原則上動(dòng)力煤成交價(jià)格不應(yīng)超過每噸570元人民幣。上周，煤價(jià) 超過紅色警戒線“600元/噸”，遠(yuǎn)超今年長(zhǎng)協(xié)基價(jià)535元/噸，下游電廠虧損嚴(yán)重。為保證長(zhǎng)協(xié)合同的執(zhí)行，神華和中煤暫停了現(xiàn)貨動(dòng)力煤的銷售。

     【盤面匯總】

     26日，道瓊斯指數(shù)收漲14.79點(diǎn)，漲幅0.07%，報(bào)2439.55點(diǎn)；

     標(biāo)普500指數(shù)收漲0.77點(diǎn)，漲幅0.03%，報(bào)2439.07點(diǎn)；

     納斯達(dá)克綜合指數(shù)收跌18.10點(diǎn)，跌幅0.29%，報(bào)6247.15點(diǎn)；

     紐約COMEX黃金收跌10.00美元，跌幅0.8%，報(bào)1246.40美元/盎司；

     美國(guó)WTI原油期貨收漲0.37美元，漲幅0.86%，報(bào)43.38美元/桶；

     美元指數(shù)收漲0.12，漲幅0.12%，報(bào)97.416；

     倫銅收漲1.5，漲幅0.03%，報(bào)5801.5。

     【期市分析】

     6月26日，1710高開3105，震蕩走強(qiáng)，尾盤強(qiáng)勢(shì)，最低3088，最高3149，收3148，漲86漲幅2.81%。成交略減，總持倉(cāng)量增 7.2萬手，前20名主力多頭增倉(cāng)力度偏強(qiáng)，永安多單增超萬手、中信大幅增空。日K收長(zhǎng)陽(yáng)線。27日前期夜盤，期螺10開3152，盤間偏強(qiáng)震蕩，最高 3165，最低3136，收3147，漲32漲幅1.03%。現(xiàn)貨穩(wěn)中趨低，市場(chǎng)心態(tài)多觀望，南方普遍多雨，需求一般，成交難放量。期貨短期續(xù)漲空間有 限，有沖高回落可能，投資者不宜盲目增多。

     【鋼市動(dòng)態(tài)】

     ●礦石：26日鐵礦石實(shí)貨平穩(wěn)運(yùn)行。因西方開齋節(jié)公共假期，新加坡普指指數(shù)暫停公布。鐵礦期貨收盤：礦石09收433漲3.5漲幅0.81%，最高434.5最低 427.5，盤間小幅反彈，日K線收小陰，料短期震蕩為主。近期成材庫(kù)存消化尚可，鋼廠有補(bǔ)庫(kù)意向，但無奈外礦港口庫(kù)存難消，價(jià)格仍被看空為主，料今港口 現(xiàn)貨平穩(wěn)開盤。

     ●焦炭：26日日照二級(jí)冶金焦到廠含稅價(jià)1680-1710元/噸；呂梁二級(jí)冶金焦出廠含稅價(jià)1410-1450元/噸，漲30元；唐山二級(jí)冶金焦到 廠含稅價(jià)1600-1660元/噸。焦炭市場(chǎng)穩(wěn)中調(diào)整，成交一般。瑞豐準(zhǔn)一級(jí)冶金焦采購(gòu)價(jià)漲50到廠1750-1760。山西地區(qū)受環(huán)保影響，當(dāng)?shù)亟蛊箝_ 工率有所下降，資源供應(yīng)減少，加之運(yùn)費(fèi)上漲，部分焦企上調(diào)焦價(jià)。目前華北地區(qū)看漲情緒高漲，市場(chǎng)成交尚可，河北地區(qū)有鋼廠上調(diào)采購(gòu)價(jià)，當(dāng)?shù)夭糠纸蛊笫蹆r(jià)亦 走高。其他地區(qū)表現(xiàn)一般，商家多維穩(wěn)觀望，預(yù)計(jì)短期焦企穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行。

     ●鋼坯：26日唐山鋼坯穩(wěn)報(bào)3220，出貨情況受阻，目前唐山及周邊部分鋼廠普方坯含-稅出廠3220元，遷安部分鋼廠3220，商家裸價(jià)3000。鋼坯直發(fā)成交轉(zhuǎn)弱，現(xiàn)貨成交量較少，市場(chǎng)交投氛圍顯冷清，貿(mào)易商普遍心態(tài)較為悲觀，對(duì)后市看空居多，料短期價(jià)格下行。

     ●建材：26日收盤，北京市場(chǎng)河鋼三級(jí)抗震大螺價(jià)格3540元/噸，較前一日漲20元/噸；上海市場(chǎng)沙鋼三級(jí)大螺3460元/噸，較前一日持平；廣州市場(chǎng)韶鋼三級(jí)大螺3930元/噸，較前一日持平。

     ●板材：26日收盤，上海市場(chǎng)熱卷收盤價(jià)為3420-3460元/噸，較前一日上調(diào)50元/噸；天津市場(chǎng)熱卷收盤價(jià)為3420-3430元/噸，較前一日上調(diào)40元/噸；樂從市場(chǎng)熱卷收盤價(jià)為3560-3580元/噸，較前一日上調(diào)40元/噸。

     【今日預(yù)測(cè)】

     ●建材：昨日全國(guó)線螺走勢(shì)主流穩(wěn)中趨低。54樣本城市中，下跌城市有21個(gè)，占比39%，跌幅10-80，上漲城市僅2個(gè)，占比3.7%，漲幅在10 左右；57.4%的城市持穩(wěn)。期貨走勢(shì)震蕩偏高，漲86，漲幅2.81%。鋼坯持續(xù)堅(jiān)挺。成材市場(chǎng)商家心態(tài)多觀望，但臨近月末，資金壓力下，商家大都讓價(jià) 走貨為主，個(gè)別地區(qū)商家心態(tài)多堅(jiān)挺，市價(jià)小幅上調(diào)，預(yù)計(jì)今日市場(chǎng)多穩(wěn)中高靠為主。影響因素如下：1.雨水天氣成交受限；2.月末資金壓力加大，讓利換現(xiàn)操 作；3.期貨上漲，提振商家心態(tài)。料今北京河鋼三級(jí)抗震大螺3540元/噸，較前一日持平；上海沙鋼三級(jí)大螺3460元/噸，較前一日持平；廣州韶鋼三級(jí) 大螺3940元/噸，較前一日漲10元/噸。

     ●板材：市場(chǎng)方面，昨國(guó)內(nèi)熱軋市 場(chǎng)偏強(qiáng)整理，各主導(dǎo)市場(chǎng)漲幅在40-50，早盤商家觀望出貨為主，資源成交平平，午后隨著關(guān)聯(lián)期貨寬幅上揚(yáng)，現(xiàn)貨市場(chǎng)低價(jià)資源減少，價(jià)格逐漸向高靠攏，局 部地區(qū)有封庫(kù)操作。目前來看，熱軋資源總量處于相對(duì)偏低水平，低庫(kù)存對(duì)商家心態(tài)有支撐，故預(yù)計(jì)今全國(guó)熱卷價(jià)格或繼續(xù)走高，上海市場(chǎng)5.5mm主流報(bào)價(jià) 3440-3480元/噸；天津市場(chǎng)5.5mm主流報(bào)價(jià)3430-3440元/噸；樂從市場(chǎng)5.5mm主流報(bào)價(jià)3570-3600元/噸。（來源：富寶資訊）