11月中國煤炭進(jìn)口市場回顧

海關(guān)總署12月8日公布的數(shù)據(jù)顯示，中國11月份進(jìn)口煤炭2205萬噸，同比減少491.6萬噸，下降18.23%；環(huán)比增加77萬噸，增長3.62%。1-11月份，全國共進(jìn)口煤炭24817萬噸，同比增長8.5%。

煤炭業(yè)內(nèi)近日傳出消息稱，相關(guān)部門暫時取消今年早些時候?qū)M(jìn)口煤采取的限制性措施，以增強冬季燃煤供應(yīng)保障。行業(yè)人士普遍認(rèn)為，部分地區(qū)從操作層面給予進(jìn)口煤通關(guān)便利是短期內(nèi)的應(yīng)急措施，整體影響有限，影響長期進(jìn)口煤政策的可能性也不大。

方正中期分析認(rèn)為，首先進(jìn)口煤從訂貨到運抵港口，至少有一個月左右的滯期，所以短時間內(nèi)對市場的影響不會很明顯。另外近期國外煤炭價格漲幅較大，處于歷史較高水平，價格優(yōu)勢縮小。最后近期的海運價格也持續(xù)上行，給煤炭進(jìn)口成本帶來了較大的壓力。因此，即便進(jìn)口煤限制放開，進(jìn)口量也不會短期大增。

分進(jìn)口企業(yè)看在前11月排名前20的動力煤（包含煙煤和次煙煤，但不包括褐煤，下同）進(jìn)口商中，中國華能集團燃料有限公司、廈門國貿(mào)集團股份有限公司及蘇艾科(上海)貿(mào)易有限公司躍居動力煤進(jìn)口量前三的寶座。

1-11月份，上述前三動力煤進(jìn)口商分別進(jìn)口動力煤723萬噸、408萬噸和327萬噸，其中中國華能集團進(jìn)口印尼煤和澳大利亞煤分別為480萬噸、221萬噸；蘇艾科全部進(jìn)口煤來自俄羅斯；廈門國貿(mào)集團股份有限公司分別從印尼、澳大利亞和俄羅斯進(jìn)口動力煤為201萬噸、126萬噸、73萬噸。

煉焦煤方面看，前11月排名前20的煉焦煤進(jìn)口商中，鞍鋼集團國際經(jīng)濟貿(mào)易公司、寶山鋼鐵股份有限公司及內(nèi)蒙古萬利貿(mào)易有限責(zé)任公司位居煉焦煤進(jìn)口量前三的寶座。

1-11月份，上述前三煉焦煤進(jìn)口商分別進(jìn)口煉焦煤495萬噸、414萬噸和286萬噸。其中鞍鋼進(jìn)口煉焦煤來源主要來自澳大利亞和美國，進(jìn)口量分別為473萬噸、16萬噸；內(nèi)蒙古萬利貿(mào)易有限責(zé)任公司進(jìn)口煉焦煤來源全部來自蒙古，寶山鋼鐵股份有限公司分別從澳大利亞、加拿大、美國進(jìn)口煉焦煤為331萬噸、65萬噸、18萬噸。

分國別看11月份中國進(jìn)口煤炭排在前五位的進(jìn)口國為印度尼西亞、澳大利亞、蒙古、俄羅斯及加拿大。上述五國共出口中國煤炭合計2150萬噸，占中國全部進(jìn)口煤炭的97.5%。

近幾個月，中國和澳大利亞港口海上運輸擁堵，超過300艘干散貨船滯留，使中國進(jìn)口量受到影響。中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，由于澳大利亞港口擁堵嚴(yán)重，11月份，中國從澳大利亞煤炭進(jìn)口量同比下降。

澳大利亞11月份向中國出口煤炭559萬噸，較10月份降0.4%，較去年同期下降0.3%。其中動力煤290萬噸，煉焦煤233萬噸。1-11月份，累計出口中國煤炭7198萬噸，其中動力煤4197萬噸，煉焦煤2846萬噸。

格拉斯通港口公司數(shù)據(jù)顯示，11月份，中國從格拉斯通港進(jìn)口煤炭89.1萬噸，較10月份的121萬噸下降27%，較去年同期的116萬噸下降23%。澳大利亞國民銀行表示，當(dāng)月中國冶金煤進(jìn)口量明顯下降，主要受政府計劃11月至明年3月的鋼鐵限產(chǎn)政策影響。

11月份，澳大利亞達(dá)爾林普爾灣煤碼頭（DBCT）向中國出口煤炭60.64萬噸，較去年同期的77.33萬噸減少21.58%，較10月份出口量196.7萬噸大降69.17%。碼頭管理處數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)月，中國煤炭進(jìn)口量較12個月移動平均進(jìn)口量126.84萬噸下降52.19%。

此外，11月份，中國從瓦拉塔港務(wù)集團運營的兩個煤碼頭共進(jìn)口煤炭62.84萬噸，較去年同期的181.71萬噸下降65.42%，較10月份的61.54萬噸增長2.11%。

印度尼西亞11月出口中國煤炭1049萬噸，環(huán)比上升5.9%，同比下降22.2%。其中褐煤708萬噸、動力煤341萬噸；1-11月份合計出口中國煤炭10118萬噸，其中褐煤6750萬噸，動力煤3296萬噸。

印尼能源礦產(chǎn)部發(fā)布12月份動力煤參考價（HBA）為94.04美元/噸，環(huán)比11月份價格94.8美元/噸下降0.76美元或0.8%，較去年同期的101.69美元/噸下降7.65美元或7.52%。

近日，印尼煤炭行業(yè)協(xié)會表示，隨著國內(nèi)電廠需求量增加，2017年，世界上最大的動力煤出口國印尼的煤炭消耗量預(yù)計同比增長16%。2017年，印尼國內(nèi)煤炭消費量有望由2016年的9400萬噸增加至1.09億噸。在出口方面，近年來印尼煤炭出口量持續(xù)下降，印尼政府表示當(dāng)國內(nèi)煤炭需求達(dá)到4億噸時，印尼將停止煤炭出口。

蒙古方面，11月份出口中國煤炭283萬噸，環(huán)比增23.4%，同比降15.9%，其中動力煤56萬噸，煉焦煤220萬噸。1-11月份累計出口中國煤炭3110萬噸，其中動力煤676萬噸，煉焦煤2392萬噸。

截至11月底，甘其毛都口岸累計進(jìn)口煤炭1601.82萬噸（其中：原煤1029.15萬噸、精煤340.24萬噸、中煤232.43萬噸），同比增長44.52%。

近日，為清理嚴(yán)重的交通堵塞，蒙古國海關(guān)已經(jīng)暫停了嘎順蘇海圖口岸運煤車輛的通關(guān)受理工作。12月15日蒙古國官方發(fā)言人表示，通關(guān)暫?；?qū)⒊掷m(xù)7-10天，直至排隊等待通關(guān)的車輛全部通關(guān)。通關(guān)暫停期間，煤企將無法新裝運煤車輛。他表示，當(dāng)?shù)缆窊矶氯壳謇砗?，將立即恢?fù)煤炭運輸。

俄羅斯方面，11月份出口中國煤炭222萬噸，環(huán)比增15.3%，同比增24.8%。1-11月份累計出口中國煤炭2572萬噸，同比上漲51.6%。

俄羅斯聯(lián)邦能源部發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，1-11月份，俄羅斯共出口煤炭1.7億噸，較去年同期的1.5億噸增長13.3%。11月份，俄羅斯煤炭出口量為1533.89萬噸，較去年同期的1412.8萬噸增加8.57%，較上月出口量1626.58萬噸下降5.7%。

分煤種看11月份中國進(jìn)口煤炭最大量的煤種為動力煤，占全部進(jìn)口煤炭的37%；排在第二位的為褐煤，占比為35.5%。其次為煉焦煤，占比為23.9%。

動力煤方面，11月份動力煤進(jìn)口量為815萬噸，環(huán)比增18.9%。11月份中國進(jìn)口動力煤最多的國家是印度尼西亞，進(jìn)口量為341萬噸，環(huán)比增40.28%，同比降33.89%；排在第二位的是澳大利亞，11月份出口中國動力煤290萬噸，環(huán)比增5.02%，同比降33.38%。

煉焦煤方面，11月中國進(jìn)口煉焦煤527萬噸，同比增11.1%，環(huán)比持平。其中11月份中國從澳大利亞進(jìn)口煉焦煤233萬噸，成為進(jìn)口數(shù)量最多的國家，環(huán)比降10.65%，同比增85.36%；排在第二位的是蒙古，11月份，中國從該國進(jìn)口煉焦煤220萬噸，環(huán)比增20.56%，同比降26.65%。上述兩個國家11月份合計進(jìn)口煉焦煤453萬噸，占全部進(jìn)口煉焦煤量86.0%。

褐煤方面，印尼褐煤占中國全部進(jìn)口褐煤的90.5%。11月份，印尼出口中國褐煤708萬噸，環(huán)比降5.25%，同比降14.92%。

分省份看：11月份進(jìn)口量排在前五位的省份為廣東、內(nèi)蒙、江蘇、福建及遼寧。上述五省共進(jìn)口煤炭合計1477萬噸，環(huán)比增10.1%，同比降13.6%，上述五省進(jìn)口煤炭總量占中國全部進(jìn)口煤炭的67%。

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