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基因測序行業(yè)現(xiàn)狀與趨勢分析 中游企業(yè)力圖向上游延伸

作者： 2018年02月02日 來源： 瀏覽量：
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【中國化工儀器網(wǎng)市場分析】2018年1月1日，中國基因測序界龍頭華大基因在于美國舊金山舉辦的第36屆J.P.Morgan健康大會上發(fā)布了公司的兩項(xiàng)重大計(jì)劃，“2020計(jì)劃”及“生命周期表計(jì)劃”。　　&ldq
【中國化工儀器網(wǎng) 市場分析】2018年1月1日，中國基因測序界龍頭華大基因在于美國舊金山舉辦的第36屆J.P.Morgan健康大會上發(fā)布了公司的兩項(xiàng)重大計(jì)劃，“2020計(jì)劃”及“生命周期表計(jì)劃”。
 
　　“2020計(jì)劃”指的是，在2020年以前，華大基因有望在24小時內(nèi)完成一個人全基因組樣本制備、測序和數(shù)據(jù)分析等所有內(nèi)容，并將價格控制在300美元以內(nèi)。這也就意味著，未來個人全基因組測序價格將降至目前最低價的一半。目前，個人全基因組測序的最低費(fèi)用即為600美元，該記錄由華大基因于2016年創(chuàng)造并保持至今。下文將對近來屢次成為熱點(diǎn)的基因測序行業(yè)其產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行分析。
 
　　一、我國基因測序產(chǎn)業(yè)鏈布局較為完善，但高價值領(lǐng)域被外資壟斷
 
　　基因測序行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游基因測序設(shè)備制造廠商、耗材試劑供應(yīng)商、中游基因測序服務(wù)機(jī)構(gòu)及生物信息分析機(jī)構(gòu)和下游醫(yī)院、制藥企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)等構(gòu)成。值得注意的有兩點(diǎn)，上游紫鑫藥業(yè)與中科院基因組所合作，從事自主研發(fā)基因測序設(shè)備；中游生物信息分析(數(shù)據(jù)分析)是基因測序行業(yè)一大難點(diǎn)，也是極具發(fā)展前景一塊業(yè)務(wù)，榮之聯(lián)與華大基因合作多年，積累了一定基因測序數(shù)據(jù)分析經(jīng)驗(yàn)，是國內(nèi)為數(shù)不多的能夠提供生物數(shù)據(jù)云計(jì)算服務(wù)的企業(yè)。
 
圖表1：我國基因測序行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D
 

 
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
 
　　由于成為上游基因測序設(shè)備制造廠商和耗材試劑供應(yīng)商的技術(shù)門檻較高，目前，我國基因測序產(chǎn)業(yè)鏈上游基本上為外資企業(yè)所壟斷，因此，上游基因測序設(shè)備制造和耗材供應(yīng)環(huán)節(jié)在整個基因測序行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的價值分布較高。
 
　　測序服務(wù)技術(shù)門檻較低，只需要購買測序儀器及試劑就能為下游提供測序服務(wù)，因此測序服務(wù)環(huán)節(jié)在整個基因測序行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的價值分布較低。隨著測序技術(shù)的發(fā)展，測序難度和費(fèi)用會不斷降低，數(shù)據(jù)分析將成為制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大瓶頸。生物信息分析是目前業(yè)界公認(rèn)的最具發(fā)掘潛力以及盈利能力的環(huán)節(jié)，但目前國內(nèi)在這一塊還處于起步階段。
 
　　二、上游基因測序設(shè)備市場illumina一家獨(dú)大，未來國產(chǎn)第三代測序設(shè)備有望打破局面
 
　　基因測序設(shè)備的核心是基因測序技術(shù)，下一代基因測序(NGS)技術(shù)是現(xiàn)今最穩(wěn)定、應(yīng)用最廣泛的基因測序技術(shù)。目前，由于高技術(shù)門檻，使用NGS技術(shù)開發(fā)的測序設(shè)備市場被國外幾個龍頭所壟斷，illumina作為全球最大的基因測序設(shè)備制造商，占到全球71%的市場份額。我國生產(chǎn)的測序設(shè)備基本上都是使用國外技術(shù)進(jìn)行貼牌生產(chǎn)，如貝瑞和康與illumina合作生產(chǎn)的NextSeqCN500、達(dá)安基因與LifeTech合作生產(chǎn)的DA8600等；2018年1月，illumina與金域醫(yī)學(xué)共同宣布,雙方將利用illumina的NGS技術(shù)共同開發(fā)腫瘤及遺傳病檢測系統(tǒng)。
 
　　值得注意的是，2017年7月，瀚?；蜃灾餮邪l(fā)的第三代基因測序儀GenoCare正式投產(chǎn)，首筆訂單達(dá)到700臺測序儀，未來有望打破外資壟斷上游的格局。
 
圖表2：全球基因測序設(shè)備競爭格局(單位：%)
 

 
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
 
　　對于未來上游測序設(shè)備市場的發(fā)展，前瞻預(yù)計(jì)會有如下特征：
 
圖表3：基因測序設(shè)備市場的發(fā)展特征預(yù)測
 

 
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
 
　　三、中游基因測序服務(wù)全球市場容量大
 
　　根據(jù)illumina的估算，目前全球基因測序服務(wù)市場容量高達(dá)200億美元，其中，腫瘤學(xué)120億美元、生命科學(xué)50億美元(包括生命科學(xué)工具、復(fù)雜病癥、農(nóng)業(yè)基因以及影響因子、宏基因組)、生育和基因健康20億美元(孕婦和新生兒童的檢測、基因健康)、其他應(yīng)用10億美元?，F(xiàn)階段，國內(nèi)測序服務(wù)主要圍繞產(chǎn)前診斷，遺傳學(xué)診斷，植入前胚胎診斷，腫瘤基因測序這四個方面。
 
圖表4：全球基因測序服務(wù)市場容量及分布(單位：億美元，%)
 

 
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
 
　　四、基因測序服務(wù)全球競爭格局中美國第一，中國第二
 
　　目前全球有上千家企業(yè)提供測序服務(wù)，美國擁有的測序儀為5492臺，排名第一；而中國排名第二，測序儀數(shù)量為259臺，其中華大基因擁有將近2/3數(shù)量的測序儀，是全國擁有基因測序儀最多的單位。
 
圖表5：全球基因測序服務(wù)競爭格局
 

 
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
 
　　五、國內(nèi)測序服務(wù)機(jī)構(gòu)逐漸向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸
 
　　近年來，華大基因等中國機(jī)構(gòu)已經(jīng)逐步成為國際基因檢測醫(yī)療服務(wù)界的新勢力，相對于國外的測序機(jī)構(gòu)，我國機(jī)構(gòu)具有一定的成本優(yōu)勢，測序服務(wù)價格相對較低，但中國的基因檢測行業(yè)卻沒有徹底的定價權(quán)，由于基因測序的關(guān)鍵技術(shù)，俗稱“準(zhǔn)、多、長、快、平”等指標(biāo)，仍長期掌握在以illumina為代表的歐美基因測序設(shè)備及耗材試劑生產(chǎn)商手上，我國測序服務(wù)機(jī)構(gòu)處處受到限制。
 
　　據(jù)報道，illumina的Hiseq500測序系統(tǒng)在中國標(biāo)價為25萬美元/套，HiseqXTen測序系統(tǒng)為100萬美元/套，幾乎是其美國本土銷售價格的2倍。這些廠商掌握著基因測序技術(shù)，擁有測序儀器設(shè)備研發(fā)制造的核心技術(shù)，若我國企業(yè)不能彌補(bǔ)儀器設(shè)備核心技術(shù)的短板，將受到外資廠商的打壓，處于被動局面。
 
　　現(xiàn)在，我國測序服務(wù)機(jī)構(gòu)也邁出了向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸的步伐。國產(chǎn)測序儀的開發(fā)模式主要有自主研發(fā)和與歐美合作研發(fā)兩種途徑。參考CFDA數(shù)據(jù)，華大基因的BGISEQ-100、BGISEQ-1000和BGISEQ-500、達(dá)安基因的DA8600、華因康的HYK-PSTAR-IIA、博奧生物的BioelectronSeq4000、貝瑞和康的NextSeqCN500以及NextSeq550AR的生產(chǎn)都是我國企業(yè)為了向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸所付出的努力。
 
　　以上數(shù)據(jù)與分析均來自于《2018-2023年中國基因測序行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》。
 
　　編輯點(diǎn)評
 
　　縱觀基因測序行業(yè)現(xiàn)狀，從長遠(yuǎn)來看，以基因測序、免疫療法、基因編輯等在內(nèi)的科學(xué)檢驗(yàn)檢測技術(shù)正迎接大發(fā)展時期，在臨床醫(yī)學(xué)、生物制造、創(chuàng)新藥物、化學(xué)化工領(lǐng)域發(fā)揮著不可替代的關(guān)鍵作用。未來，基因測序市場產(chǎn)值還將不斷增溫，萬億級商業(yè)價值指日可待。
 
　　(原標(biāo)題：基因測序行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢分析 上游被外國龍頭壟斷，國內(nèi)中游企業(yè)力圖向上游延伸)
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