由于晶圓生產(chǎn)附加值極高,因此半導(dǎo)體檢測(cè)設(shè)備在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中的地位日益凸顯。2020年,我國(guó)半導(dǎo)體檢測(cè)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到176億元。隨著我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展,我國(guó)半導(dǎo)體檢測(cè)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模有望接近400億元。
1、檢測(cè)在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中意義重大
半導(dǎo)體檢測(cè)從設(shè)計(jì)驗(yàn)證到最終測(cè)試都不可或缺,貫穿整個(gè)半導(dǎo)體制造過程。半導(dǎo)體檢測(cè)包括設(shè)計(jì)驗(yàn)證、工藝控制檢測(cè)、晶圓測(cè)試(CP測(cè)試)以及成品測(cè)試(FT測(cè)試)。
按照電子系統(tǒng)故障檢測(cè)中的“十倍法則”,如果一個(gè)芯片中的故障沒有在芯片測(cè)試時(shí)發(fā)現(xiàn),則在電路板(PCB)級(jí)別發(fā)現(xiàn)故障的成本為芯片級(jí)別的十倍。因此,檢測(cè)在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中扮演著重要角色,且其地位日益凸顯。
圖表1:集成電路的生產(chǎn)及檢測(cè)工藝流程
2、半導(dǎo)體檢測(cè)設(shè)備種類多
根據(jù)廣義的半導(dǎo)體檢測(cè)設(shè)備分類,分為前道量測(cè)(又稱半導(dǎo)體量測(cè)設(shè)備)和后道測(cè)試(又稱半導(dǎo)體測(cè)試設(shè)備)。前道量檢測(cè)主要用于晶圓加工環(huán)節(jié),目的是檢查每一步制造工藝后晶圓產(chǎn)品的加工參數(shù)是否達(dá)到設(shè)計(jì)的要求或者存在影響良率的缺陷,屬于物理性的檢測(cè);半導(dǎo)體后道測(cè)試設(shè)備主要是用在晶圓加工之后、封裝測(cè)試環(huán)節(jié)內(nèi),目的是檢查芯片的性能是否符合要求,屬于電性能的檢測(cè)。
前道檢測(cè)設(shè)備又包括量測(cè)類和缺陷檢測(cè)類,量測(cè)類包括橢偏儀四探針、原子力顯微鏡、熱波系統(tǒng)、相干探測(cè)顯微等,缺陷檢測(cè)類包括光學(xué)顯微鏡、電子顯微鏡等;而后道檢測(cè)設(shè)備主要包括分選機(jī)、測(cè)試機(jī)、探針臺(tái)。
圖表2:廣義上的半導(dǎo)體檢測(cè)設(shè)備
3、2020年中國(guó)半導(dǎo)體檢測(cè)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到176億元
2016-2018年,全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模波動(dòng)增長(zhǎng)。2018年全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)645.5億美元,較2017年增長(zhǎng)34.85%;2019年全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模有所回落,僅為594億美元。根據(jù)SEMI預(yù)測(cè),2020年全球半導(dǎo)體設(shè)備全球銷售額將比2019年增長(zhǎng)16%,增至689億美元。
中國(guó)大陸半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模與全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模變化情況類似,2019年中國(guó)大陸半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為129.1億美元(約為865億元),較2018年有所回落,但中國(guó)大陸半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模占全球市場(chǎng)規(guī)模的比重一直在增長(zhǎng)。
前瞻初步推測(cè),中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模在2020年恢復(fù)增長(zhǎng),約為155億美元(約為1037億元),占到全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模的22%左右。
據(jù)統(tǒng)計(jì),我國(guó)半導(dǎo)體檢測(cè)設(shè)備約占整個(gè)半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)的17%,由此可推算,2019年我國(guó)半導(dǎo)體檢測(cè)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模約為147億元,2020年我國(guó)半導(dǎo)體檢測(cè)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了176億元。
SEMI 2016-2020年中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)情況
2016-2020年中國(guó)半導(dǎo)體檢測(cè)設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)情況
4、市場(chǎng)規(guī)模有望接近400億元
隨著我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展,檢測(cè)設(shè)備作為能夠提高制程控制良率、提高效率與降低成本的重要檢測(cè)儀器,未來在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的地位將會(huì)日益凸顯。
同時(shí),近年來我國(guó)積極推動(dòng)國(guó)內(nèi)加快發(fā)展高精尖的半導(dǎo)體檢測(cè)設(shè)備,未來我國(guó)半導(dǎo)體檢測(cè)設(shè)備有望實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。前瞻預(yù)測(cè),2021年中國(guó)半導(dǎo)體檢測(cè)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模有望接近400億元。
圖表5:2021-2026年中國(guó)半導(dǎo)體檢測(cè)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)(單位:億元)