2021年中國集成電路設計行業(yè)市場現(xiàn)狀與競爭格局分析

　　集成電路市場蓬勃發(fā)展帶來集成電路設計需求的不斷增長，在國內集成電路產業(yè)發(fā)展中，集成電路設計業(yè)始終是國內集成電路產業(yè)中最具發(fā)展活力的領域，增長也最為迅速。并且行業(yè)內企業(yè)的數(shù)量也明顯增加，行業(yè)集中度有提升，在企業(yè)排名中，華為海思穩(wěn)坐國內IC設計龍頭。

　　集成電路設計(Integrated circuit design, IC design)，亦可稱之為超大規(guī)模集成電路設計(VLSI design)，是指以集成電路、超大規(guī)模集成電路為目標的設計流程。

　　行業(yè)市場每年增速均超過20%

　　近些年來，在國家政策扶持以及市場應用帶動下，中國集成電路產業(yè)保持快速增長，受此帶動，在國內集成電路產業(yè)發(fā)展中，集成電路設計業(yè)始終是國內集成電路產業(yè)中最具發(fā)展活力的領域，增長也最為迅速。

　　從產業(yè)總體發(fā)展情況來看，集成電路快速增長帶動集成電路設計業(yè)增長。中國半導體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計2020年中國集成電路產業(yè)銷售額為8848億元，同比增長17%。其中，設計業(yè)銷售額為3778.4億元，同比增長23.3%。

　　企業(yè)數(shù)量增長迅速，主要分布在北京、上海、廣東

　　隨著《國家集成電路產業(yè)發(fā)展推進綱要》發(fā)布和其他一系列鼓勵政策的頒布，集成電路設計行業(yè)成為目前中國集成電路產業(yè)中競爭最為激烈的領域。自2015年來，各地政府采取各種優(yōu)惠措施吸引國內成熟的設計企業(yè)在異地開設分支機構，根據(jù)統(tǒng)計，2020年國內的芯片設計企業(yè)達到了2218家，比2019年的1780家多了438家，數(shù)量增長了24.6%。

　　從企業(yè)的區(qū)域分布來看，集成電路設計企業(yè)主要分布在北京、上海和廣東地區(qū)。2020年除了北京、上海、深圳等傳統(tǒng)設計企業(yè)聚集地外，無錫、杭州、西安、成都、南京武漢、蘇州、合肥、廈門等城市的設計企業(yè)數(shù)量都超過100家。

　　行業(yè)前十集中度接近50%，海思半導體國內領先

　　目前，我國主要的IC設計企業(yè)分別為華為海思半導體、紫光展銳、韋爾股份(韋爾+豪威+思比科)、北京智芯微、比特大陸、華大半導體、中興微電子、匯頂科技、士蘭微、北京矽成、格科微等相關企業(yè)。

　　根據(jù)中國半導體協(xié)會集成電路設計分會2019年11月公布的《2019年中國十大芯片設計廠商(未統(tǒng)計港澳臺地區(qū))的營收數(shù)據(jù)預測報告》顯示，2019年中國前十大集成電路設計企業(yè)的總銷售約1558.0億元，占全行業(yè)產業(yè)規(guī)模比例的50.1%，而2018年同期為40.21%。

　　集成電路設計產業(yè)集中度逐步提高，扭轉了之前“小、散、弱”的局面。2019年三家最大通信芯片企業(yè)的銷售之和超過1000億元，占通信芯片領域銷售額的88.7%。進入2019年前十大設計企業(yè)榜單銷售收入的門檻提高到48億元，比2018年的30億元，大幅提高了18億元。

　　根據(jù)2020年12月中國半導體年會公布預測，2020年前十大企業(yè)營收占比約為48.90%，較2019年略微下降。

　　根據(jù)中國半導體協(xié)會已公布的2019年國內十大IC設計企業(yè)，排名首依次是華為海思半導體，豪威集團、智芯微電子、中興微電子、紫光展銳、華大半導體、匯頂科技、格科微、士蘭微、兆易創(chuàng)新。2020年，收購了豪威科技的韋爾股份、高營收的比特大陸等企業(yè)也有望競爭榜中。