未來3年產(chǎn)能將增50% 己內(nèi)酰胺發(fā)展看這5大方向

　　己內(nèi)酰胺是一種重要的有機化工原料，由于其特殊的結(jié)構(gòu)，主要作為高聚物的單體，通過聚合生成聚酰胺6(PA6)切片。不同牌號的PA6切片性能不同，其應(yīng)用領(lǐng)域也有所區(qū)別，加工成型后的PA6被廣泛應(yīng)用于紡織、包裝、汽車、電子、機械等領(lǐng)域。此外，還可用于生產(chǎn)抗血小板藥物6-氨基己酸和月桂氮卓酮等。目前，己內(nèi)酰胺的工業(yè)生產(chǎn)工藝技術(shù)主要有氨肟化工藝(HAO)、磷酸羥胺工藝(HPO)和甲苯法工藝(SNIA)。其中荷蘭DSM公司開發(fā)的HPO工藝和中國石化集團公司自主開發(fā)的HAO工藝是當今世界較為成熟先進的制造技術(shù)，也是國內(nèi)外目前采用的主要工藝。

　　全球產(chǎn)銷穩(wěn)步增長

　　近年來，世界己內(nèi)酰胺的產(chǎn)能穩(wěn)步增長。2019年世界己內(nèi)酰胺產(chǎn)能增加到811.9萬噸/年，主要集中在東北亞、西歐、北美和中東歐地區(qū)，合計達到780.4萬噸/年，約占總產(chǎn)能的96.12%。

　　中國大陸是目前世界上最大的己內(nèi)酰胺生產(chǎn)地，2019年的產(chǎn)能為419.0萬噸/年，約占世界總產(chǎn)能的51.61%;其次是美國，產(chǎn)能為80.3萬噸/年，約占9.89%;再次是比利時，產(chǎn)能為54.0萬噸/年，約占6.65%。

　　近年來，世界己內(nèi)酰胺的消費量穩(wěn)步增長。2019年增加到640.0萬噸，中國大陸的消費量最大，2019年的消費量為337.0萬噸，約占總消費量的52.66%。

　　世界己內(nèi)酰胺的消費中，約有52%用于PA6纖維，27%用于PA工程塑料和薄膜，21%用于其他方面。

　　世界各個地區(qū)己內(nèi)酰胺的消費結(jié)構(gòu)有所不同。東北亞地區(qū)己內(nèi)酰胺消費量中以生產(chǎn)PA6纖維為主，約占該地區(qū)己內(nèi)酰胺總消費量的73.5%，PA6工程塑料和薄膜對己內(nèi)酰胺的消費量約占23.4%;北美地區(qū)的PA6纖維的消費量約57.2%，尼龍6工程塑料和薄膜約占25.1%;西歐地區(qū)尼龍6工程塑料和薄膜的消費量約占西歐地區(qū)己內(nèi)酰胺總消費量的53.5%，尼龍6纖維的消費量約占18.2%。預(yù)計今后幾年，世界己內(nèi)酰胺的消費量將以年均3.2%的速度增長，到2024年總消費量將達到約750.0萬噸，其中增長主要來源于中國大陸、中東、印度次大陸等國家或地區(qū)。

　　我國產(chǎn)能穩(wěn)步增加至最大生產(chǎn)國

　　2017—2020年，我國己內(nèi)酰胺的產(chǎn)能穩(wěn)步增加。截至2020年10月，我國己內(nèi)酰胺產(chǎn)能達到439.0萬噸/年，是世界最大的己內(nèi)酰胺生產(chǎn)國。投資主體除了國營大型企業(yè)(如中國石化集團公司)之外，還有合資企業(yè)(如南京福邦特東方化工有限公司)、民營企業(yè)(如山東海力化工股份有限公司)等。在企業(yè)類型上，煤化工(如湖北三寧化工股份有限公司)、氯堿(如山東海力化工股份有限、魯西化工集團股份有限公司等)、化纖企業(yè)(如巴陵恒逸己內(nèi)酰胺有限責(zé)任公司)也紛紛加入到己內(nèi)酰胺的生產(chǎn)經(jīng)營中。

　　我國己內(nèi)酰胺生產(chǎn)裝置主要集中在福建、山東、浙江、江蘇和山西等省市，生產(chǎn)工藝技術(shù)主要為HAO法和HPO法。國內(nèi)生產(chǎn)工藝的主要原料為環(huán)己酮，上游多采購石油苯，部分采用加氫苯。引起成本差異的因素較多，包括原材料價格、配套輔助工程設(shè)施、運輸費用和質(zhì)量指標等。同一種工藝，不同工廠因采購原料渠道不同，或者蒸汽、氫氣、硫酸等配套設(shè)施不同而導(dǎo)致成本必然有所差異。HPO法是引進荷蘭帝斯曼公司的生產(chǎn)工藝，也是目前國內(nèi)絕大多數(shù)企業(yè)采用的生產(chǎn)工藝。它是在消化吸收國外技術(shù)的基礎(chǔ)上，由中國石化巴陵石化公司與石油化工科學(xué)研究院共同開發(fā)的具有自主知識產(chǎn)權(quán)的己內(nèi)酰胺生產(chǎn)技術(shù)，以中國石化巴陵石油化工公司為代表。福建永榮科技有限公司2019年投產(chǎn)的20萬噸/年裝置是第四代水合法及HAO技術(shù)，較傳統(tǒng)技術(shù)有了一定的提升改進。

　　國內(nèi)需求量不斷增加

　　近年來，隨著我國錦綸絲、簾子布、聚酰胺工程塑料等行業(yè)的快速發(fā)展，對己內(nèi)酰胺的需求量不斷增加。2019年我國己內(nèi)酰胺的表觀消費量為337.2萬噸，同比增長約11.3%。

　　近幾年我國己內(nèi)酰胺未增加新的消耗領(lǐng)域，依舊以民用紡絲、薄膜和工程塑料、簾子布等下游消耗為主，但下游消耗占比出現(xiàn)較大變化。民用紡絲占比小幅下降，占比由2012年的60%下降到了2019年的約50%;薄膜和工程塑料占比則由2012年的18%增加到了2019年的約25%，尼龍6簾子布約占17%，其他約占8%。

　　隨著居民收入水平的提高和消費觀念的轉(zhuǎn)變，人們追求更加舒適、輕便、高端和個性化的服飾，而PA6纖維的優(yōu)異特性和極高的差別化率又恰好能滿足消費者日益多元化的訴求，在消費升級的推動下，PA6纖維需求有望實現(xiàn)快速增長。目前國內(nèi)PA6纖維在所有化纖總產(chǎn)量中的比例僅6.8%，低于全球約9%的比例，相比之下我國未來仍有相當大的提升空間。另一方面，我國PA6消費結(jié)構(gòu)中工程塑料占比與發(fā)達國家仍有著數(shù)倍的差距，在雙向拉伸薄膜、新能源汽車、電子電器、軌道交通等領(lǐng)域消費潛力較大，未來存在可觀的增量空間。預(yù)計，2024年我國對己內(nèi)酰胺的需求量將達到420.0萬噸。

　　未來發(fā)展五大建議

　　1?？紤]到上下游配套大型一體化裝置是未來行業(yè)發(fā)展趨勢，國內(nèi)氨肟化法工藝仍將是未來發(fā)展重點。因此，應(yīng)該進一步加強相關(guān)新技術(shù)的研究開發(fā)力度，以降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品性能，實現(xiàn)綠色化生產(chǎn)。

　　2。今后幾年，我國仍將有內(nèi)蒙古鄂爾多斯市鄂托克旗建元煤焦化有限責(zé)任公司60.0萬噸/年、湖北三寧化工股份有限公司10.0萬噸/年、內(nèi)蒙古慶華集團20.0萬噸/年、福建永榮科技有限公司40.0萬噸/年、福建申遠新材料二期60.0萬噸/年、巴陵石化搬遷新建60.0萬噸/年(實際新增30.0萬噸/年)、江蘇三鼎石化科技有限公司20.0萬噸/年、河北滄州旭陽化工有限公司新建35.0萬噸/年和兗礦魯南化工有限公司30.0萬噸/年等多家新建或者擴建己內(nèi)酰胺生產(chǎn)裝置。如果這些項目能夠如期實施，預(yù)計2024年，我國己內(nèi)酰胺的產(chǎn)能將超過650.0萬噸/年。

　　隨著新建及擴建己內(nèi)酰胺生產(chǎn)裝置產(chǎn)能的釋放，產(chǎn)能過剩矛盾將進一步加劇，市場競爭將會更為激烈。今后應(yīng)該理性擴能，合理布局，避免無序競爭。已建成投產(chǎn)的生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)加大技術(shù)改造，加大節(jié)能減排新技術(shù)的研究開發(fā)及應(yīng)用，以節(jié)省能源，降低成本，減少對環(huán)境的污染，實現(xiàn)環(huán)保生產(chǎn)，提升企業(yè)的競爭力。對于計劃新建或擴建的企業(yè)應(yīng)綜合考慮自身的優(yōu)勢和劣勢，分析各項因素和行業(yè)風(fēng)險，慎重加入市場競爭。

　　3.PA6纖維和PA6樹脂仍然是我國己內(nèi)酰胺主要的消費領(lǐng)域，但PA6纖維對己內(nèi)酰胺的需求增長幅度將放緩，而PA6樹脂將成為未來發(fā)展的主要方向和動力。此外，己內(nèi)酰胺在民用絲領(lǐng)域主要面臨著聚酯產(chǎn)品的競爭，在斜交輪胎簾子布領(lǐng)域主要面臨著子午輪胎聚酯簾子布的競爭，在地毯絲領(lǐng)域則主要面臨著聚對苯二甲酸丙二醇酯(PTT)的競爭。因此，應(yīng)該不斷拓展應(yīng)用領(lǐng)域，提高產(chǎn)品附加值，減少替代品的沖擊。

　　在擴大現(xiàn)有己內(nèi)酰胺市場的同時，加強下游產(chǎn)品開發(fā)，如在己內(nèi)酰胺的氮原子上引入烷基、乙烯基、甲基、乙?；?、芳基磺酰氨基乙基、四烷基鹵化銨、丁基等基團，可使其在醫(yī)藥、生物、化工領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)豐富多樣的功能，提高己內(nèi)酰胺產(chǎn)品的附加值，實現(xiàn)己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

　　4。延伸產(chǎn)業(yè)鏈，上下游一體化發(fā)展。當前，己內(nèi)酰胺市場競爭已成從單一產(chǎn)品競爭向產(chǎn)業(yè)鏈整體產(chǎn)品競爭，從單一企業(yè)之間的競爭上升到產(chǎn)業(yè)鏈之間的競爭，而實現(xiàn)上下游一體化發(fā)展，不僅可以穩(wěn)定銷售渠道，有效規(guī)避市場風(fēng)險，而且可以快速形成產(chǎn)業(yè)鏈，獲得發(fā)展空間。

　　5。抑制國外同類產(chǎn)品在我國的傾銷行為，鞏固反傾銷成果，營造國內(nèi)己內(nèi)酰胺公平競爭的環(huán)境;積極擴大出口，化解國內(nèi)產(chǎn)能過剩矛盾，確保己內(nèi)酰胺行業(yè)健康穩(wěn)步發(fā)展。