預見2021：《2021年中國智能控制器行業(yè)全景圖譜》

作者： 2021年07月08日來源：瀏覽量：

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近年來，我國智能控制器行業(yè)呈現較快發(fā)展。智能控制器應用領域廣泛，可應用于家用電器、汽車電子、電動工具、工業(yè)自動化、醫(yī)療電子、智能家居、智慧建筑等行業(yè)?！　?015-2020年，我國智能

　　近年來，我國智能控制器行業(yè)呈現較快發(fā)展。智能控制器應用領域廣泛，可應用于家用電器、汽車電子、電動工具、工業(yè)自動化、醫(yī)療電子、智能家居、智慧建筑等行業(yè)。

　　2015-2020年，我國智能控制器行業(yè)市場規(guī)模由11748億元增加至23746億元，年均復合增長率為15.11%。中國擁有廣闊的終端產品消費市場、完善的電子產業(yè)配套體系以及充足的勞動力資源，從而吸引了全球智能控制器產業(yè)向國內轉移。

　　因此，國內智能控制器制造企業(yè)發(fā)展迅速，產品制造工藝逐步成熟，智能控制器產銷量持續(xù)增長，產品均價不斷提升，市場綜合競爭力不斷增強。隨著新技術的應用和智能社會的發(fā)展，預計2026年中國智能控制器行業(yè)市場規(guī)模將接近5萬億元。

　　行業(yè)概況

　　1、定義

　　智能控制器是在智能儀器儀表和智能設備中的一種計算機控制單元，通過輸入接口、輸出接口和通訊接口獲取被控對象工作狀態(tài)、工作參數、命令執(zhí)行結果以及環(huán)境數據等信息，執(zhí)行其內部存儲的控制程序，按照預定的控制算法和要求，輸出控制信號或者命令，驅動執(zhí)行結構，實現自動化或智能化控制目標。

　　智能控制器一般是以微控制器(MCU)芯片或數字信號處理器(DSP)芯片為核心，依據不同功能要求輔以外圍模擬及數字電子線路，并置入相應的計算機軟件程序，經電子加工工藝制造而形成的電子部件。智能控制器也是典型的嵌入式軟件產品。

　　2、產業(yè)鏈剖析

　　智能控制器是生活電器、汽車等整機產品在原有功能應用基礎上進行擴展的高附加值產品，處于整個產業(yè)鏈的中間。上游行業(yè)主要為芯片、PCB等原材料和電子元器件生產行業(yè)，其技術水平、產品質量和市場化程度對本行業(yè)發(fā)展有一定影響。

　　從下游來看，智能控制器主要應用于汽車電子、家用電器、健康與護理產品、電動工具、智能建筑與家居等領域，下游行業(yè)的發(fā)展狀況直接影響到智能控制器行業(yè)的市場前景。

　　智能控制器行業(yè)上游最核心的零部件是芯片，直接影響產品性能，海外芯片龍頭公司占據較大的市場份額，主要公司有瑞薩、恩智浦、意法半導體等，我國的芯片公司主要有兆易創(chuàng)新、中穎電子等;其他器件公司有臻鼎科技、寧波欣達等公司。

　　智能控制器生產企業(yè)有拓邦股份、和而泰、貝仕達克、朗科智能、英唐智控、和晶科技、華聯電子、瑞德智能、振邦智能、深圳高科潤等。

　　智能控制器下游應用廣泛，汽車電子、家用電器、電動工具等客戶類型眾多，下游參與者以各細分領域的龍頭公司為主，如汽車電子公司博格華納、尼德科，以及一汽集團、大眾集團，家電領域的美的、海爾、蘇泊爾、惠而浦等，電動工具領域的創(chuàng)科實業(yè)、德昌電機等。

　　行業(yè)發(fā)展歷程：我國智能控制器行業(yè)處在快速發(fā)展階段

　　我國智能控制器行業(yè)起步較晚，20世紀90年代起智能控制器市場開始發(fā)展，早期智能控制器行業(yè)發(fā)展比較分散，往往依附于下游細分產業(yè)，作為整體產品中一個附屬部件而存在。2001-2010年，隨著終端用戶對自動化和智能化的需求不斷提高，智能控制器產品的技術難度和生產成本也不斷上升，智能控制技術逐步成為一個專業(yè)化、獨立化和個性化的技術領域，國內智能控制器行業(yè)開始步入規(guī)模化生產階段。2011年至今，下游市場對高端智能控制器需求不斷增長，智能控制器行業(yè)在快速發(fā)展的同時，也進入了產業(yè)升級期。

　　行業(yè)發(fā)展現狀

　　1、市場規(guī)模：2020年我國智能控制器行業(yè)市場規(guī)模為23746億元

　　近年來，國內本土智能控制器產品制造企業(yè)發(fā)展迅速，逐步具備了專業(yè)的研發(fā)團隊、先進的技術平臺、完善的實驗檢測手段以及成熟產品制造工藝，同時在經營管理、業(yè)務運作方面也逐步向行業(yè)內大型跨國公司接軌，市場綜合競爭力不斷增強。依托國內綜合電子供應鏈優(yōu)勢以及本土智能控制器產品競爭力的不斷提升，我國逐步發(fā)展成全球的智能控制器產品主要制造基地。

　　總體來看，我國智能控制器行業(yè)的發(fā)展是由下游市場的智能化需求驅動的，汽車電子、家用及商用電器、工業(yè)設備、電動工具等下游產業(yè)的智能化、自動程度提升，促進智能控制器產品的應用不斷拓展。

　　根據我國智能控制器行業(yè)發(fā)展狀況，結合各下游細分領域對于智能控制器的需求量分析，2015-2020年，我國智能控制器行業(yè)市場規(guī)模由11748億元增加至23746億元，年均復合增長率為15.11%，我國智能控制器的市場需求目前正處在高速增長階段。

圖表4：2015-2020年中國智能控制器行業(yè)市場規(guī)模測算(單位：億元)

　　2、芯片是智能控制器的核心零部件

　　根據行業(yè)內主要企業(yè)的生產成本構成，分析智能控制器產業(yè)的價值屬性。在智能控制器公司的營業(yè)成本中，材料成本占據了85%。在材料成本中，IC芯片的成本占比為23%，分立器件的成本占比為15%，PCB的成本占比為10%，電容電阻的成本占比為8%，顯示器件和連接器的成本占比均為6%，繼電器、變壓器的成本占比為5%，其他機械件的成本占比為27%。從智能控制器的成本構成可以看出，芯片是智能控制器的核心零部件，其占據了價值鏈的高端部分。

　　3、智能控制器行業(yè)下游應用需求分布于汽車電子、家用電器、電動工具等行業(yè)

　　智能控制器應用于汽車電子、家用電器、電動工具、智能建筑及家居、健康護理等多個行業(yè)，前三大應用領域中，汽車電子類智能控制器2020年規(guī)模為5699億元，市場占比約24%，家用電器類智能控制器規(guī)模3799億元，市場占比約16%，電動工具及工業(yè)設備裝置類智能控制器規(guī)模3087億元，市場占比約13%。

　　4、中國智能控制器行業(yè)市場供需均呈上升趨勢

　　2015-2020年，我國智能控制器主要廠商的產量總體呈上升趨勢，拓邦股份的智能控制器產量由7033萬個增加至14331萬個，和而泰的智能控制器產量由4862萬個增加至14897萬個，朗科智能的智能控制器產量由5303萬個增加至7525萬個，英唐智控的智能控制器產量由468萬個增加至533萬個，和晶科技的智能控制器產量由850萬個增加至1405萬個。

　　2017-2020年，貝仕達克的智能控制器產量由2521萬個增加至4527萬個，振邦智能的智能控制器產量由1161萬個增加至3027萬個。2020年，上述七家公司的智能控制器產量總計為4.62億個。

注：貝仕達克和振邦智能均在2020年上市，其披露的數據最早至2017年。

　　2015-2020年，我國智能控制器主要廠商的銷量逐年上升，拓邦股份的智能控制器銷量由6997萬個增加至13852萬個，和而泰的智能控制器銷量由4868萬個增加至14368萬個，朗科智能的智能控制器銷量由4691萬個增加至7355萬個，英唐智控的智能控制器銷量由512萬個增加至525萬個，和晶科技的智能控制器銷量由838萬個增加至1386萬個。

　　2017-2020年，貝仕達克的智能控制器銷量由2453萬個增加至4329萬個，振邦智能的智能控制器銷量由1189萬個增加至2884萬個。2020年，上述七家公司的智能控制器銷量總計為4.47億個。

　　從智能控制器行業(yè)主要廠商的產銷率來看，行業(yè)總體供需緊平衡。2015-2020年，主要廠商的平均產銷率分別為99.2%、99.8%、97.42%、96.84%、100.01%和96.99%，整體保持著較高的產銷率。2020年，拓邦股份、和而泰、貝仕達克、朗科智能、英唐智控、和晶科技和振邦智能的產銷率分別為96.66%、96.45%、95.63%、97.73%、98.58%、98.65%和95.26%。

　　5、中國智能控制器行業(yè)產品均價不斷提升

　　2015-2020年，我國主要廠商智能控制器的平均價格呈上升趨勢，分別為28元/個、29元/個、29元/個、31元/個、32元/個和32元/個。和而泰的智能控制器單價由2015年的23元/個增加至2020年的32元/個，拓邦股份的智能控制器單價由2015年的21元/個增加至2020年的40元/個。隨著控制器向智能化、網聯化發(fā)展，智能控制器結構及功能逐步復雜化，各公司高附加值業(yè)務形態(tài)逐步推進，智能控制器價格也持續(xù)提升。

　　智能控制器競爭格局

　　1、區(qū)域競爭：國內智能控制器廠商主要分布在珠三角地區(qū)

　　從區(qū)域上看，在國內市場份額方面，珠三角、長三角和環(huán)渤海地區(qū)是國內智能控制器行業(yè)較發(fā)達的地區(qū)，這些地區(qū)也是電子元器件等上游制造商及下游終端產品制造商的聚集地，已形成發(fā)達的產業(yè)集群、完整的產業(yè)鏈、豐富的產業(yè)配套能力及產業(yè)制造能力。

　　其中，珠三角地區(qū)占據國內智能控制器及電子信息行業(yè)主要的市場份額，拓邦股份、和而泰、朗科智能等國內主要智能控制器制造廠商的生產主體主要分布在珠三角地區(qū)，也逐步向長三角地區(qū)延展布局。

　　2、企業(yè)競爭：智能控制器行業(yè)市場分散

　　智能控制器行業(yè)為充分市場化的行業(yè)，產品銷售價格會受到原材料成本變動、行業(yè)競爭激烈程度、產品結構變化等因素的影響。2020年在國際形勢的動蕩，上游材料的短缺，外匯的波動，人工的不足，疫情影響等最多不利條件影響下，大部分公司營業(yè)收入較2019年實現了增長，同比增長超過20%的企業(yè)共有三家，分別是拓邦股份、和而泰以及振邦智能。

圖表11：中國智能控制器行業(yè)代表性企業(yè)發(fā)展布局對比(單位：億元，%)

　　根據各企業(yè)智能控制器業(yè)務的營業(yè)收入占總行業(yè)規(guī)模的比例計算市場份額， 2020年，拓邦股份的市場份額為0.23%，位于行業(yè)第一。2020年，智能控制器行業(yè)市場份額前五家企業(yè)分別為拓邦股份、和而泰、朗科智能、和晶科技和貝仕達克。由于智能控制器行業(yè)存在著非標準化、定制化等特點，行業(yè)集中度較低，市場競爭格局較為分散。

　　中國智能控制器行業(yè)發(fā)展前景預測

　　隨著下游各種終端產品日益智能化，智能控制器滲透率進一步提高。一方面，智能控制器廣泛應用于汽車電子、家用電器、電動工具等眾多領域，并逐漸往智能家居、物聯網、新能源汽車等領域滲透，另一方面，現有終端產品更新換代越來越快，從單一功能產品不斷創(chuàng)新升級為多功能智能化終端產品，智能控制器的技術及適用性不斷提高。

　　前瞻根據智能控制器行業(yè)過往發(fā)展經驗結合下游各領域發(fā)展前景，預測2021-2026年我國智能控制器行業(yè)復合增長率為12.5%，國內智能控制器行業(yè)市場規(guī)模在2026年將接近5萬億元。

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