10月18日,上市公司春暉智控和新三板掛牌公司世昕股份均發(fā)布公告,春暉智控?cái)M通過現(xiàn)金方式購買朱世昕、上海常楊投資管理中心(有限合伙)、朱世峰、鄭燕群合計(jì)持有的世昕股份51%股權(quán),本次交易完成后,春暉智控將成為世昕股份的控股股東。有意思的是,春暉智控曾于2014年12月掛牌新三板,后于今年2月10日登陸創(chuàng)業(yè)板,上市不到一年又來到新三板尋求并購。
北交所已箭在弦上,無疑是新三板的重磅利好,優(yōu)質(zhì)掛牌公司也重新得到市場的關(guān)注。除世昕股份之外,近期還有掛牌公司得到上市公司或機(jī)構(gòu)的青睞,紛紛公告擬變更實(shí)際控制人。根據(jù)春暉智控和世昕股份的公告,春暉智控與朱世昕、上海常楊投資管理中心(有限合伙)、朱世峰、鄭燕群簽訂股權(quán)收購意向協(xié)議,擬通過現(xiàn)金方式購買朱世昕、上海常楊投資管理中心(有限合伙)、朱世峰、鄭燕群合計(jì)持有的世昕股份51%的股權(quán)。本次交易完成后,春暉智控將成為世昕股份的控股股東,從而實(shí)現(xiàn)對世昕軟件的控股,并謀求兩者在市場、技術(shù)研發(fā)等方面實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)。協(xié)議顯示,各方同意本次交易價(jià)格參考以2021年10月31日為基準(zhǔn)日經(jīng)甲方委托的評估機(jī)構(gòu)對丙方進(jìn)行評估確定的價(jià)值協(xié)商確定,最終以甲方及乙方另行簽署的《股權(quán)收購協(xié)議》為準(zhǔn)。
世昕股份于 2016年7月25日在新三板市場掛牌,是一家致力于研發(fā)具有前瞻性的信息化管理技術(shù)與產(chǎn)品的高新技術(shù)企業(yè)。公司主要產(chǎn)品為燃?xì)獾裙檬聵I(yè)企業(yè)與市政管理部門提供信息化管理綜合解決方案,包括信息系統(tǒng)集成服務(wù)和后期技術(shù)服務(wù)。核心業(yè)務(wù)也是國家鼓勵及支持的方向之一?;谌?xì)庹{(diào)壓器預(yù)警系統(tǒng)會成為全國燃?xì)庑袠I(yè)市場的消費(fèi)主流,而世昕股份提供的系統(tǒng)及服務(wù)對燃?xì)夤镜墓芾硪矊a(chǎn)生很大的幫助,能夠助力產(chǎn)業(yè)的整體升級。值得一提的是,春暉智控也曾是一家新三板上市公司。其于2014年12月16日在新三板掛牌,主要從事流體控制閥和控制系統(tǒng)的研究、開發(fā)和制造,產(chǎn)品涉及油氣控制產(chǎn)品、燃?xì)饪刂飘a(chǎn)品、供熱控制產(chǎn)品、空調(diào)控制產(chǎn)品、內(nèi)燃機(jī)配件等多個(gè)行業(yè)。公司因謀求創(chuàng)業(yè)板上市,于2020年12月3日從新三板摘牌,后于今年2月10日登陸創(chuàng)業(yè)板。春暉智控在最新的公告當(dāng)中表示,本次收購,有利于進(jìn)一步優(yōu)化公司業(yè)務(wù)體系、完善產(chǎn)業(yè)布局,標(biāo)的公司信息化系統(tǒng)與公司燃?xì)饪刂葡到y(tǒng)有效結(jié)合,有利于公司加速推進(jìn)智慧城市燃?xì)鈽I(yè)務(wù),增加公司在燃?xì)庑袠I(yè)整體競爭優(yōu)勢,有助于增強(qiáng)公司的持續(xù)盈利能力,同時(shí)也是公司成為智慧城市燃?xì)庹w解決方案的領(lǐng)導(dǎo)者的重要環(huán)節(jié)。 世昕股份提醒,《股權(quán)收購意向協(xié)議》系雙方就股權(quán)收購事項(xiàng)的初步意向性協(xié)議,目前無 法準(zhǔn)確預(yù)測本協(xié)議對公司未來年度財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果的影響。本次股權(quán)收購 事項(xiàng)尚需全面盡職調(diào)查、進(jìn)行審計(jì)和資產(chǎn)評估,并根據(jù)相關(guān)結(jié)果進(jìn)一步協(xié)商協(xié)商、推進(jìn)和落實(shí),本次交易的最終條款以后續(xù)簽署的股權(quán)收購協(xié)議為準(zhǔn),最終能否達(dá)成存在不確定性。 除了世昕股份的控股股東有可能發(fā)生變更外,近期還有多家掛牌公司獲得上市公司或機(jī)構(gòu)的垂青并有所動作,或?qū)⒆兏毓晒蓶|及實(shí)際控制人,包括南孚電池母公司亞錦科技、華成智云、大數(shù)傳媒、云鼎教育、同匯科技、星旅控股、大江傳媒等。9月以來,上市公司安德利重組擬控股亞錦科技可謂影響最大的新三板并購案例之一。亞錦科技9月9日公告,公司控股股東寧波亞豐擬向安德利或其控制的企業(yè)轉(zhuǎn)讓其持有的亞錦科技36%股份,股份轉(zhuǎn)讓對價(jià)不低于24億元。其中,18億元由安德利或其控制的企業(yè)以現(xiàn)金方式向?qū)幉▉嗀S支付,其余交易對價(jià)由陳學(xué)高代安德利支付。交易實(shí)施后,亞錦科技控股股東將變更為安德利,實(shí)際控制人將變更為袁永剛、王文娟夫婦。股份過戶完成,寧波亞豐科技還應(yīng)將其持有的亞錦科技15%股權(quán)對應(yīng)的表決權(quán)委托給安德利行使。亞錦科技在曝出控股股東擬變更為安德利后,安德利火速收到交易所的問詢函,從而使這一事件備受矚目。歷經(jīng)交易所兩輪問詢后,9月29日晚安德利擬入主亞錦科技的交易預(yù)案終于面世??傮w來說,本次交易由置入及置出資產(chǎn)兩部分組成,二者互為前提。擬置出的資產(chǎn)為上市公司重要子公司安德利工貿(mào)100%股權(quán),交易對方為安德利原實(shí)控人陳學(xué)高,交易價(jià)格參考其賬面凈資產(chǎn),暫定不低于10.73億元;擬置入的資產(chǎn)為寧波亞豐持有的亞錦科技36%股權(quán),其主要經(jīng)營資產(chǎn)為南孚電池,交易對方為寧波亞豐,交易價(jià)格暫定為24.56億元,對應(yīng)亞錦科技整體估值約68億元,較其9月29日收盤市值溢價(jià)率為約8%。據(jù)了解,未來在相關(guān)業(yè)績承諾達(dá)標(biāo)后,安德利還將繼續(xù)收購亞錦科技剩余股份。華成智云則受到國有資本的關(guān)注。9月9日,華成智云公告,山東省財(cái)金資本管理有限公司(以下簡稱“財(cái)金資本”)通過取得掛牌公司發(fā)行的新股及接受婁健、智慧齊魯(山東)大數(shù)據(jù)科技有限公司表決權(quán)委托的方式,使得掛牌公司第一大股東、控股股東、實(shí)際控制人、一致行動人發(fā)生變更。本次收購后,財(cái)金資本將成為公司的第一大股東、控股股東,公司實(shí)際控制人變更為財(cái)金集團(tuán)。財(cái)金資本取得公司的控制權(quán)后,將優(yōu)化整體發(fā)展戰(zhàn)略,推進(jìn)公司繼續(xù)開展相關(guān)業(yè)務(wù)并積極拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域,提升品牌價(jià)值和影響力,提高的整體盈利能力,進(jìn)而提升價(jià)值和股東回報(bào)。還有一個(gè)案例是,9月24日大江傳媒公告稱,江西日報(bào)社通過國有股行政劃轉(zhuǎn)或變更,使得公司控股股東發(fā)生變更,由江西日報(bào)社變更為江西報(bào)業(yè)傳媒集團(tuán)有限責(zé)任公司。云鼎教育則于9月27日公告,收購人濟(jì)南華辰企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)與股份轉(zhuǎn)讓方簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,根據(jù)協(xié)議約定,收購人受讓股份轉(zhuǎn)讓方持有的云鼎教育 5922萬股股份,占公眾公司總股本的 88.13%。本次收購?fù)瓿珊?,收購人將合?jì)直接持有云鼎教育 5,942.71 萬股股份,占云鼎教育總股本的 88.43%,云鼎教育第一大股東、控股股東將變更為濟(jì)南華辰企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),實(shí)際控制人將變更為徐振修。云鼎教育稱,濟(jì)南華辰企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)在取得云鼎教育的控制權(quán)后,將充分利用公眾公司平臺,壯大公司資本實(shí)力,積極尋求具有市場發(fā)展?jié)摿Φ耐顿Y項(xiàng)目并納入公司。濟(jì)南華辰企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)寄希望于通過此次收購,積極發(fā)展其他具有發(fā)展?jié)摿Φ臉I(yè)務(wù),增強(qiáng)公司的持續(xù)經(jīng)營能力,全面提高公司綜合競爭力和盈利能力,提升公司價(jià)值和股東回報(bào)率。