閥門行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)及面臨的機(jī)遇挑戰(zhàn)分析

作者: 2022年03月07日 來源: 瀏覽量:
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1、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)(1)產(chǎn)品性能要求提升閥門作為給排水管網(wǎng)的重要組成部分,其質(zhì)量、性能和可靠性對(duì)給排水管網(wǎng)的節(jié)水效率具有重要影響。隨著國(guó)家和社會(huì)公眾對(duì)節(jié)水節(jié)能的日益重視,節(jié)水閥門已成為國(guó)家閥門行業(yè)重要發(fā)展

1、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)

(1)產(chǎn)品性能要求提升

閥門作為給排水管網(wǎng)的重要組成部分,其質(zhì)量、性能和可靠性對(duì)給排水管網(wǎng)的節(jié)水效率具有重要影響。隨著國(guó)家和社會(huì)公眾對(duì)節(jié)水節(jié)能的日益重視,節(jié)水閥門已成為國(guó)家閥門行業(yè)重要發(fā)展領(lǐng)域之一,并將獲得長(zhǎng)足發(fā)展。閥門的節(jié)水性能屬于閥門整體性能評(píng)價(jià),涉及閥門密封性、強(qiáng)度和使用壽命等多項(xiàng)技術(shù)性能,需要從閥門的結(jié)構(gòu)、材料、質(zhì)量等方面進(jìn)行綜合研發(fā)制造,對(duì)閥門生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)要求會(huì)更高,具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將獲得更多的發(fā)展機(jī)會(huì)。

《2022-2027年閥門行業(yè)全景調(diào)查與前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

資料來源:普華有策調(diào)研整理

(2)產(chǎn)品更加智能化

智能化目前已成為閥門行業(yè)發(fā)展的重要方向之一,且其重要性日益凸顯,智能化既是節(jié)水閥門發(fā)展的機(jī)遇,同時(shí)也是挑戰(zhàn)。通過人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等先進(jìn)技術(shù),使閥門具有自適應(yīng)、自調(diào)節(jié)、自診斷、遠(yuǎn)程監(jiān)控等功能,取代人工操作方式,不僅可以節(jié)約相關(guān)維護(hù)成本,也可以避免人工操作可能導(dǎo)致的失誤。未來在產(chǎn)品智能化方面具有優(yōu)勢(shì)的企業(yè)有望獲得更多的市場(chǎng)份額。

(3)行業(yè)集中度不斷提升

目前我國(guó)整體閥門行業(yè)市場(chǎng)集中度較低,行業(yè)內(nèi)企業(yè)較多且規(guī)模普遍較小,競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。隨著行業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)認(rèn)知的不斷深化,擁有強(qiáng)大研發(fā)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)制造能力以及自主品牌的企業(yè),將進(jìn)一步鞏固其市場(chǎng)地位。競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的企業(yè)能夠利用技術(shù)和品牌實(shí)力獲取更多的市場(chǎng)份額,在一定程度上提升行業(yè)集中度和行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力。

2、行業(yè)面臨的機(jī)遇

(1)國(guó)家和產(chǎn)業(yè)政策的支持

節(jié)水閥門與水資源節(jié)約具有直接關(guān)系,是我國(guó)現(xiàn)階段重點(diǎn)培育和發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一,受到國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策的大力支持。

2016 年修正的《中華人民共和國(guó)水法》明確規(guī)定,國(guó)家厲行節(jié)約用水,大力推行節(jié)約用水措施,推廣節(jié)約用水新技術(shù)、新工藝,發(fā)展節(jié)水型工業(yè)、農(nóng)業(yè)和服務(wù)業(yè),建立節(jié)水型社會(huì)。城市人民政府應(yīng)當(dāng)因地制宜采取有效措施,推廣節(jié)水型生活用水器具,降低城市供水管網(wǎng)漏失率,提高生活用水效率。

《國(guó)家十四五規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》明確規(guī)定,實(shí)施國(guó)家節(jié)水行動(dòng),建立水資源剛性約束制度,強(qiáng)化農(nóng)業(yè)節(jié)水增效、工業(yè)節(jié)水減排和城鎮(zhèn)節(jié)水降損,鼓勵(lì)再生水利用,單位 GDP 用水量下降 16%左右。

國(guó)家政策大力支持節(jié)水技術(shù)和產(chǎn)品的發(fā)展,為節(jié)水閥門相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

(2)下游應(yīng)用領(lǐng)域穩(wěn)步發(fā)展

節(jié)水閥門主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)槌擎?zhèn)給排水、水利和工業(yè)等,用途為給水和排水。我國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好的態(tài)勢(shì)、城鎮(zhèn)化的不斷推進(jìn)、環(huán)保政策的不斷推出以及水利工程建設(shè)投資,都帶動(dòng)了城鎮(zhèn)給排水、水利和工業(yè)等領(lǐng)域?qū)?jié)水閥門的需求。

(3)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步促進(jìn)行業(yè)發(fā)展

目前,我國(guó)閥門制造行業(yè)的技術(shù)水平與發(fā)達(dá)國(guó)家仍存在一定的差距,但部分國(guó)內(nèi)閥門生產(chǎn)企業(yè)通過引進(jìn)、吸收國(guó)外閥門制造企業(yè)先進(jìn)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn),并進(jìn)行自主創(chuàng)新和改造,不斷推出新工藝、新技術(shù)和新產(chǎn)品,高效、節(jié)能、操作靈活可靠、壽命長(zhǎng)的閥門產(chǎn)品不斷推出市場(chǎng),使得我國(guó)閥門生產(chǎn)制造總體水平已達(dá)到國(guó)際中等發(fā)達(dá)國(guó)家水平,少數(shù)產(chǎn)品達(dá)到或接近國(guó)際先進(jìn)水平。閥門制造行業(yè)技術(shù)水平的提升,有利于國(guó)產(chǎn)閥門在我國(guó)相關(guān)下游領(lǐng)域的推廣使用,逐步替代進(jìn)口閥門。

3、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

(1)專業(yè)人員相對(duì)缺乏

閥門的研發(fā)設(shè)計(jì)是多種學(xué)科知識(shí)以及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的綜合運(yùn)用,涉及到流體力學(xué)、材料學(xué)、熱力學(xué)、化學(xué)、機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、測(cè)量和控制科學(xué)等多類專業(yè)知識(shí),具有較高的技術(shù)要求,對(duì)研發(fā)人員的綜合素質(zhì)要求較高。我國(guó)閥門產(chǎn)業(yè)起步時(shí)間較晚,高素質(zhì)復(fù)合型人才較為缺乏,這在一定程度上限制了行業(yè)的發(fā)展。

(2)行業(yè)集中度較低

我國(guó)閥門制造企業(yè)數(shù)量眾多,但大部分企業(yè)規(guī)模較小,市場(chǎng)集中度相對(duì)較低。行業(yè)內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和技術(shù)水平以及產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊,下游應(yīng)用領(lǐng)域也存在較大差異,缺乏具有壟斷地位或高度客戶認(rèn)知度的標(biāo)桿型企業(yè)。

行業(yè)集中度較低導(dǎo)致了行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)存在一定的無序性,較多企業(yè)主要通過價(jià)格在低端產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng),并存在仿冒、造假等個(gè)別情形,對(duì)行業(yè)聲譽(yù)和技術(shù)進(jìn)步都存在一定的不利影響。

(3)資金實(shí)力較弱

閥門行業(yè)的發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步需要大量的研發(fā)投入,無論是新技術(shù)、新產(chǎn)品開發(fā)和改造,都需要資金支持,但除了少數(shù)大型企業(yè)外,我國(guó)閥門制造企業(yè)多為中小型企業(yè),在資金實(shí)力方面存在一定的不足,而且其主要資金來源為自身經(jīng)營(yíng)積累和銀行貸款,在資金的規(guī)模和來源渠道上都存在一定的不足,限制了行業(yè)內(nèi)企業(yè)的科技創(chuàng)新。

4、行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)

歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家閥門行業(yè)起步較早,產(chǎn)品技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)經(jīng)過較長(zhǎng)時(shí)間的積累,具有一定的領(lǐng)先性。閥門行業(yè)屬于競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè),全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈,行業(yè)中企業(yè)數(shù)量較多,行業(yè)集中度較低。閥門作為管道系統(tǒng)不可或缺的零部件,廣泛應(yīng)用于石油天然氣、化工、水利水電、冶金、制藥、城鎮(zhèn)給排水等多個(gè)領(lǐng)域。不同企業(yè)的下游目標(biāo)市場(chǎng)存在一定差異,差異化競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象較為明顯。行業(yè)內(nèi)大多數(shù)規(guī)模較大的企業(yè)業(yè)務(wù)內(nèi)容涵蓋范圍較廣,綜合性較強(qiáng),且具有相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的具體產(chǎn)品存在差異。

在閥門行業(yè)中,國(guó)外主要企業(yè)包括艾默生、埃維柯和閥安格等,其中埃維柯和閥安格屬于給排水閥門行業(yè);國(guó)內(nèi)主要企業(yè)包括紐威股份、江蘇神通、中核科技、江蘇蘇鹽和遠(yuǎn)大閥門等。此外,在更為細(xì)分的給排水閥門行業(yè)中,國(guó)內(nèi)主要企業(yè)包括偉隆股份、南方閥門、銅都流體、大禹閥門和洪城機(jī)械等。行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)的基本情況如下:

(1)國(guó)外主要企業(yè)

1)艾默生

艾默生于 1890 年成立于美國(guó)密蘇里州,通過內(nèi)部增長(zhǎng)、戰(zhàn)略收購和剝離從一家區(qū)域性電機(jī)和風(fēng)扇制造商發(fā)展成為一家將技術(shù)和工程結(jié)合在一起的全球領(lǐng)先企業(yè),為全球范圍內(nèi)的工業(yè)、商業(yè)和消費(fèi)市場(chǎng)的客戶提供創(chuàng)新解決方案。艾默生主要業(yè)務(wù)包括自動(dòng)化解決方案以及商業(yè)和住宅解決方案兩大板塊,其中自動(dòng)化解決方案板塊的主要產(chǎn)品包括測(cè)量分析儀表、閥門、執(zhí)行器和調(diào)節(jié)器等,主要服務(wù)于石油天然氣、煉油、化工、電力、醫(yī)藥、食品和飲料、汽車以及市政供水等市場(chǎng)。

根據(jù)艾默生 2020 年年報(bào)(2019 年 10 月 1 日-2020 年 9 月 30 日)披露,其營(yíng)業(yè)收入為 167.85 億美元,凈利潤(rùn)為 19.65 億美元,其中閥門、執(zhí)行器和調(diào)節(jié)器營(yíng)業(yè)收入為 35.89 億美元,占比 21.38%。

2)埃維柯

埃維柯成立于 1941 年,總部位于丹麥,是一家由 100 多個(gè)公司組成的私營(yíng)工業(yè)集團(tuán),核心業(yè)務(wù)是開發(fā)和生產(chǎn)閥門、消火栓和管配件,產(chǎn)品主要應(yīng)用在供水、污水處理、燃?xì)夤芫W(wǎng)和消防領(lǐng)域。此外,埃維柯也為各個(gè)工業(yè)領(lǐng)域和先進(jìn)制造提供產(chǎn)品和解決方案,并建立了強(qiáng)大的品牌。埃維柯已形成閘閥、蝶閥、止回閥、空氣閥、控制閥、消火栓、管件等多條產(chǎn)品線,同時(shí)擁有德國(guó) GSK/DVGW,英國(guó) WRAS,美國(guó) NSF 等多項(xiàng)權(quán)威證書。另外,公司還通過了 ISO9001、ISO14001、ISO45001 三大體系認(rèn)證,并通過大力推進(jìn)精益生產(chǎn),持續(xù)改進(jìn),不斷為客戶提供負(fù)擔(dān)得起的高品質(zhì)產(chǎn)品。埃維柯在全球擁有超過 4,300 名員工,超過 100 家生產(chǎn)和營(yíng)銷公司,同時(shí)在中國(guó)成立了 9 家公司。

3)閥安格

閥安格成立于 1872 年,總部位于德國(guó)曼海姆,業(yè)務(wù)遍及全球,閥安格主要產(chǎn)品包括閘閥、蝶閥、止回閥、活塞閥、中空噴射閥、空氣閥、控制閥、入戶連接閥門和消防栓等產(chǎn)品,可應(yīng)用于攔河壩、水壩、自來水廠、飲用水供應(yīng)管網(wǎng)和污水系統(tǒng)等需要可靠關(guān)閉閥和調(diào)節(jié)閥的地方,憑借水和污水領(lǐng)域的創(chuàng)新標(biāo)準(zhǔn),閥安格對(duì)自己的定位已經(jīng)不僅是解決方案供應(yīng)商,還是高品質(zhì)耐用閥門及相關(guān)配件制造商。閥安格在全球擁有超過 1,100 名員工,6 個(gè)全球性工廠和 14 個(gè)營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn),服務(wù)超過 100 個(gè)國(guó)家和地區(qū),同時(shí)在中國(guó)設(shè)立了閥安格水處理系統(tǒng)(太倉)有限公司,在中國(guó)從事推廣和銷售所有閥安格產(chǎn)品和解決方案,并為中國(guó)客戶提供技術(shù)支持和售后服務(wù)。

(2)國(guó)內(nèi)主要企業(yè)

1)紐威股份

紐威股份成立于 2002 年 11 月,是國(guó)內(nèi)綜合實(shí)力領(lǐng)先的工業(yè)閥門供應(yīng)商,成立以來始終致力于為客戶提供全套工業(yè)閥門解決方案,為石油天然氣、化工、電力等行業(yè)提供覆蓋全行業(yè)系列的產(chǎn)品。目前產(chǎn)品品種覆蓋閘閥、截止閥、止回閥、球閥、蝶閥、調(diào)節(jié)閥、API6A 閥、水下閥、安全閥和核電閥等十大系列。

2)江蘇神通

江蘇神通成立于 2001 年 1 月,主要從事應(yīng)用于冶金領(lǐng)域的高爐煤氣全干法除塵系統(tǒng)、轉(zhuǎn)爐煤氣除塵與回收系統(tǒng)、焦?fàn)t煙氣除塵系統(tǒng)、煤氣管網(wǎng)系統(tǒng)的特種閥門、法蘭,應(yīng)用于核電站的核級(jí)蝶閥、核級(jí)球閥、核級(jí)法蘭和鍛件、非核級(jí)蝶閥、非核級(jí)球閥及其配套設(shè)備,以及應(yīng)用于煤化工、超(超)臨界火電、LNG超低溫閥門、石油石化專用閥門和法蘭及鍛件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

3)中核科技

中核科技成立于 1997 年 7 月,主要業(yè)務(wù)為工業(yè)用閥門的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù),主要產(chǎn)品種類包括閘閥、截止閥、止回閥、球閥、蝶閥、調(diào)節(jié)閥、隔膜閥等,產(chǎn)品主要應(yīng)用于核工程、石油石化、公用工程、火電等市場(chǎng)領(lǐng)域。

4)偉隆股份

偉隆股份成立于 1995 年 6 月,是專業(yè)從事給排水閥門產(chǎn)品的設(shè)計(jì)研發(fā)、生產(chǎn)制造和銷售服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè),為城鎮(zhèn)給排水系統(tǒng)、消防給水系統(tǒng)、空調(diào)暖通系統(tǒng)以及污水處理系統(tǒng)等下游應(yīng)用領(lǐng)域提供產(chǎn)品及解決方案。目前已形成以閘閥、蝶閥、截止閥、調(diào)節(jié)閥、旋塞閥、止回閥、減壓閥、報(bào)警閥、雨淋閥等為主的多個(gè)系列產(chǎn)品,共有 2,000 多個(gè)規(guī)格,能夠滿足客戶一站式采購需求。

5)江蘇蘇鹽

江蘇蘇鹽成立于 1991 年 2 月,經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目涵蓋全部通用機(jī)械產(chǎn)品,典型產(chǎn)品為:普通閥門、油田閥門、長(zhǎng)輸管線閥門、煉化閥門、核電閥門、電力閥門、船用閥門、超低溫閥門、節(jié)流和壓井管匯、井口裝置和采油樹、水處理設(shè)備、法蘭、過濾器、彎頭、鑄件、鍛件、鍛制管件等。

6)遠(yuǎn)大閥門

遠(yuǎn)大閥門成立于 2002 年 5 月,是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的高中低壓閥門制造企業(yè),產(chǎn)品主要有閘閥、截止閥、球閥、蝶閥、止回閥等 12 大類,200 多個(gè)系列,4000 多個(gè)規(guī)格,年生產(chǎn)能力 12 萬余噸,廣泛應(yīng)用于石油、石化、化工、電力、冶金、水利、醫(yī)藥、市政建設(shè)、給排水等國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域。

7)南方閥門

南方閥門成立于 1996 年 5 月,主要向客戶提供高品質(zhì)閥門產(chǎn)品及優(yōu)化組合方案,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于水利、市政給排水,在污水處理、工業(yè)循環(huán)水、建筑給排水、水電等領(lǐng)域具有較高知名度。

8)銅都流體

銅都流體成立于 1993 年 7 月,主要研發(fā)、生產(chǎn)、銷售各類高中低壓閘閥、蝶閥、止回閥、截止閥、球閥、調(diào)流調(diào)壓閥、水力控制閥、伸縮器,閘門、啟閉機(jī)、堰門、格柵除污機(jī)等流體控制及環(huán)保水工設(shè)備,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于給排水、石油、化工、海洋工程、軌道交通、冶金、電力、水利、建筑、礦山等領(lǐng)域。

9)大禹閥門

大禹閥門成立于 1998 年 7 月,主要從事閥門、閘門、水處理設(shè)備系列產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,先后通過了英國(guó)勞氏 ISO9001:2000 質(zhì)量體系認(rèn)證、德國(guó)ISO14001 環(huán)境體系認(rèn)證、英國(guó) WRAS 認(rèn)證、美國(guó) UL 認(rèn)證、國(guó)家質(zhì)檢總局 AZ認(rèn)證;并參與制定了給水排水用蝶閥、給水排水用直埋式閘閥、分體先導(dǎo)式減壓穩(wěn)壓閥、鋁合金及不銹鋼閘門、偏心半球閥、蝶形緩閉止回閥、減壓型倒流防止器、給水排水用軟密封閘閥等八項(xiàng)國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

10)洪城機(jī)械

洪城機(jī)械成立于 2013 年 12 月,專業(yè)生產(chǎn)各類蝶閥、球閥、流量調(diào)節(jié)閥、閘閥和止回閥等。

11)浙江力諾

公司是一家致力于流體控制設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售為一體的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè),成立于2003年1月,坐落于浙江省瑞安市。公司主營(yíng)工業(yè)控制閥的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,能夠設(shè)計(jì)和生產(chǎn)適用于不同行業(yè)、不同市場(chǎng)需求的控制閥產(chǎn)品,提供個(gè)性化、多樣化、系統(tǒng)化的控制閥解決方案。

12)呼閥科技

呼閥科技控股股份有限公司是集專業(yè)設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造、銷售為一體的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè),產(chǎn)品涵蓋球閥、閘閥、截止閥、止回閥、蝶閥、調(diào)節(jié)閥等六大系列。

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