偉隆股份擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換募資2.697億元 聚焦智慧節(jié)能閥門

中證智能財(cái)訊偉隆股份（002871）8月9日發(fā)布可轉(zhuǎn)債發(fā)行公告，公司擬公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券簡稱為“偉隆轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“127106”。本次共發(fā)行2.697億元可轉(zhuǎn)債，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬全部投入智慧節(jié)能閥門建設(shè)項(xiàng)目。

　　據(jù)公告，本項(xiàng)目計(jì)劃總投資2.938億元，建設(shè)期為3年，運(yùn)營期7年，公司擬在青島高新區(qū)建設(shè)本項(xiàng)目。項(xiàng)目預(yù)計(jì)內(nèi)部收益率17.32%（稅后），總投資回收期7.58年（稅后）。項(xiàng)目建成后，公司智慧節(jié)能閥門產(chǎn)品達(dá)產(chǎn)年新增產(chǎn)能預(yù)計(jì)將達(dá)到6萬套/年。其中，智能閥門產(chǎn)品將新增產(chǎn)能2.5萬套/年，燃?xì)?/SPAN>閥門產(chǎn)品將新增產(chǎn)能3.5萬套/年，達(dá)產(chǎn)年毛利率為36.83%。

　　公告稱，公司主營業(yè)務(wù)為給排水閥門產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售等，目前公司的主要產(chǎn)品用于水處理領(lǐng)域。本次募資項(xiàng)目緊密圍繞公司主營業(yè)務(wù)開展，產(chǎn)品包括智能閥門和燃?xì)忾y門。智能閥門產(chǎn)品系在現(xiàn)有普通閥門本體的基礎(chǔ)上，增加在線檢測、遠(yuǎn)程控制、數(shù)字定位、異常報(bào)警、數(shù)字化管理等功能，并運(yùn)用了4G移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)傳輸、NB-IoT技術(shù)、風(fēng)光互補(bǔ)等技術(shù)；燃?xì)忾y門產(chǎn)品主要用于燃?xì)鈧鬏敚陂y門的耐用性、可靠性、氣密性和節(jié)能性上較公司目前的水處理領(lǐng)域閥門產(chǎn)品有所提升。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起六年，即2024年8月13日至2030年8月12日，歷年利率分別為0.50%、0.70%、1.00%、1.80%、2.50%、3.00%，到期贖回價(jià)為115.00元（含最后一期利息）。

　　據(jù)公告，本次可轉(zhuǎn)債將向在股權(quán)登記日（即8月12日，T-1日）收市后登記在冊的原股東優(yōu)先配售，每持有100股公司股份可配售1.2573張可轉(zhuǎn)債。在原股東優(yōu)先配售后的余額部分將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行，原股東優(yōu)先配售日與網(wǎng)上申購日同為8月13日（T日）。

　　經(jīng)中證鵬元資信評估股份有限公司評級，偉隆股份主體信用等級為A，本次可轉(zhuǎn)換公司債券信用等級為A，評級展望穩(wěn)定。